MASHLE: MAGIC AND MUSCLES

بعد رحيل سيل وور من إينوسينت زيرو، انتشرت شائعة في أنحاء المدرسة مفادها أن ماش لا يستطيع استخدام السحر. من ناحية أخرى، انتصر ماش وأصدقاؤه في المعركة ضد ماغيا لوبوس واستولوا على عملات مسكن لانغ لصالح مسكن أدلر، مما جعلهم أقرب إلى أن يصبحوا مستنيري السماء. بعد المدرسة، يحتفلون بنصرهم بحفل ينضم إليه آبيل و آبيس، حينها ظهرت بومة فجأة وتركت رسالة...

يستطيع ماش تأجيل حكمه بشقّ الأنفس بعد تدخل من أطراف مهمة، لاحقًا، يعود لزيارة جده، لكن خطرًا يحوم من حوله...

تحصل المواجهة بين رين ومارغاريت ويكشف فيها عن خطه الثالث والقوة الخفية لأصحاب الخطوط الثلاثة.

يبدأ الامتحان التأهيلي الأول لنيل لقب مستنير السماء ويجد ماش نفسه في مواجهة وحوش سحرية من أجل الحصول على المفتاح، لكن لحسن الحظ، يتلقى المساعدة من شخص معيّن.

بعد فقدان ماش ودوت لبلّورة حايتهما، ما زاد الطين بلّة كان افتراقهم عن بعضهم، فأصبح فين وحيدًا لمواجهة الخطر لوحده، لكن كما لا تأتي المصائب فرادى، يجد فين نفسه في مواجهة كارباتشو، المحصّن ضدّ الألم.

تنتهي الجولة ما قبل النهائية بعد أن تدخل ماش لإنقاذ صديقه فين، لكن لا راحة لماش، لا سيما بعد أن ظهر أحد مستنيري السماء ليتحدى ماش في لعبة "تنظر، تخسر" لكن بقواعد غير مألوفة.

الاختبار النهائي لامتحان اختيار مستنير السماء عبارة عن معركة فردية. المباراة الأولى تقام بين ماش ضد مارغاريت. يواجه ماش ماكارون، الذي يمتلك قوة سحرية قوية من أعلى مستوى. كيف ستؤول المعركة الضارية؟

بعد فوز ماش ضد ماكارون، ظهر فجأة من السماء إينوسينت زيرو وقام بإيقاف الوقت في ساحة الاختبار. بينما واجه والبرغ إينوسينت زيرو، مارغاريت، إلى جانب كاردو، قاتلا ضدّ الشياطين لحماية الطلاب. في نفس الوقت، دارت معركة بين ماش وسيل وور!

يواجه والبرغ آدم جوبس الذي أعيد إحياء جسده بواسطة تعويذة محرمة من قبل إينوسينت زيرو. آدم ليس ساحرًا أسطوريًا تربع على عرش العالم السحري فحسب، لكنه كان معلم والبرغ وإينوسينت زيرو أيضًا. في نفس الأثناء، يتواجه ماش من جديد مع سيل.

ينتصر ماش على سيل. يُظهر والبرغ أيضًا براعته ضد ناكروس وآدم. حان وقت المواجهة النهائية بين والبرغ وإينوسينت زيرو!

يواجه والبرغ إينوسينت زيرو مخاطرًا بحياته، لكن عبثًا يحاول، وفي أحلك الظروف، يظهر بطلنا ماش ليدافع عن مدير مدرسته أمام والده المزعوم.

بعد انسحاب إينوسينت زيرو، خلق على أعقابه وحوشًا ميتة. بعد أن وقع في موقف حرج ضد هذه الوحوش العملاقة، أخذ بقية الطلاب يهتفون له ويجشعونه. لكن انقلب التشجيع إلى شتم لاحقًا بعد أن عرف الجميع بحقيقة ماش.