Buffy - Im Bann der Dämonen

Buffys Mitbewohnerin Kathy geht ihr gehörig auf die Nerven. Außerdem träumt Buffy von einem Dämon, der ihr die Seele rauben will. Doch weder Giles noch ihre Freunde nehmen Buffys Probleme wirklich ernst.

Auf der Halloween-Party versetzt Gachnar, der Dämon der Angst, jeden Gast in eine Situation, vor der er sich am meisten fürchtet. Die Party-Gäste sind in dem Haus gefangen und können ihren Albträumen nicht entkommen.

Buffy wird von vier Typen in einem Pub zum Bier eingeladen. Auch am nächsten Abend trinken sie zusammen. Xander, der dort arbeitet, findet heraus, dass in dem Bier eine Substanz war, die die Konsumenten in Neandertaler verwandelt.

In einer Vollmondnacht bricht Oz aus und trifft auf dem Campus auf einen zweiten Werwolf - Veruca. E kann ihr nicht mehr widerstehen: Willow findet die beiden nackt und umschlungen. Es kommt zu einem Kampf zwischen Willow und Veruca.

Spike kann aus dem unterirdischen Labor ausbrechen, in dem er gefangen war. Dieses Labor gehört der "Initiative", einer Vereinigung zur Bekämpfung des Bösen. Riley, einer ihrer Mitarbeiter, führt die Suche nach Spike an.

Buffy bereitet ein Thanksgiving-Essen für ihre Freunde vor. Doch der Geist der Chumash-Indianer stört die Vorbereitungen - er will Rache für das seinem Volk angetane Unrecht. Ein Priester und eine Anthropologie-Professorin werden ermordet.

Buffy und die anderen Bewohner Sunnydales haben ihre Stimme verloren. Wie sich bald herausstellt, wollen mysteriöse Gestalten den stummen Menschen die Herzen aus dem Leib reißen. Buffy und Riley machen sich auf, die Monster zu bekämpfen.

Als Sunnydale von einem Erdbeben erschüttert wird, interpretiert Buffy dies als Vorzeichen für einen Weltuntergang. Zunächst glaubt ihr niemand, doch dann wird ein Student ermordet, auf dessen Brust sich ein geheimnisvolles Zeichen findet.

Auf einer Überraschungsparty zu Buffys Geburtstag lernt Giles Riley kennen. Als Giles erfährt, dass Riley zur Initiative gehört, ist er alles andere als erfreut darüber. Wenig später wird Giles in einen Dämon verwandelt.

Buffy wird zum außerordentlichen Mitglied der Initiative ernannt und darf nun deren Räume betreten. Maggie beauftragt sie, einen angeblich harmlosen Dämon aufzuspüren. Doch in Wirklichkeit handelt es sich um eine Falle.

Buffys früherer Schulkamerad Jonathan Levinsonn ist plötzlich zum Star von Sunnydale geworden. Dahinter steckt ein Zauber, der auch seine Schattenseite hat: Neben seiner positiven Macht ist auch eine negative, böse Macht entstanden.

Während einer Party in Rileys Verbindungshaus geschehen merkwürdige Sachen: Wenn die Partygäste sich an eine Wand stützen, überkommen sie unglaubliche sexuelle Gefühle. Auch Buffy und Riley bleiben davon nicht unberührt.

Oz kehrt nach Sunnydale zurück und erzählt Willow von seinen Reisen und seinem Erlebnis mit tibetanischen Mönchen, die ihm beigebracht haben, den Werwolf in seinem Inneren zu zähmen. Willow erzählt ihm nichts von ihrer Beziehung mit Tara.

Mit einem Trick hat Adam Spike auf seine Seite gezogen. Nun versucht Spike, durch Gerüchte und Intrigen, Buffy und ihre Freunde auseinanderzubringen. Dies soll Buffy schwächen, damit Adam sie leichter besiegen kann.

Adam hat den Chip in Rileys Körper aktiviert. Adam plant, Misstrauen unter Buffys Freunden zu säen. Spike soll die Vampirjägerin ins Haus der Initiative locken, wo sie in einem Gemetzel zwischen Dämonen und Soldaten den Tod finden soll.

Buffy und ihre Freunde treffen sich zu einem Videoabend - doch schon vor dem ersten Film schlafen alle. Jeder von ihnen durchlebt nun seinen eigenen Albtraum. Buffy träumt von Riley, der zusammen mit Adam die Weltherrschaft übernehmen will.