Engang var Calvero varietéstjerne, en fantastisk komiker og én af de største af sin slags. Nu er han dog en afdanket gammel mand og så godt som glemt af sit tidligere publikum. Da han redder en ung ballerina fra at begå selvmord og hjælper hende med at blive rask og få selvtillid, finder han igen en mening i den underholdningsbranche, han for længe siden havde opgivet håbet om.
