The Changeling

En bokselger fra New York møter en bibliotekar fra Virginia. De forelsker seg, gifter seg, får barn-og utløser en rekke utenkelig hendelser.

Det er utmattende å være nybakte foreldre, og det krever sitt for Emma og Apollo. For å gjøre vondt verre begynner Emma å få underlige meldinger.

Emma gjør det utenkelige. Apollo prøver å finne mening i kjølvannet, og han bestemmer seg endelig for hva han vil gjøre med den verdifulle boka si.

Apollo og Patrice selger noe til William Wheeler, som senere gir Apollo sjokkerende nyheter.

De illevarslende ordene til den mystiske kvinnen som vasket tøy, gjør et varig inntrykk. Apollo kommer ansikt til ansikt med sin virkelige fiende.

Emma finner Cal og De vise på North Brother Island, hvor hun nøster opp ledetråder for å finne et spesielt sted.

Lillian hamler opp med en mørk natt fra fortiden og spiller inn en beskjed til sønnen Apollo.

Sesongfinale. Kinder Gartens raseri sprer seg over øya og sender Cal, Apollo og de andre ut i mørket.