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Shido e os Espíritos estão de volta, mas os poderes de Tohka estão instáveis enquanto ela e Origami continuam a disputar as atenções do Shido.

A turma de Shido vai em uma excursão à Ilha Arubi, afiliada à DEM, onde ele e Tohka se afastam dos colegas e encontram Espíritos gêmeos.

A situação se inverte quando Kaguya e Yuzuru tentam fazer com que Shido se apaixone por elas.

A Fraxinus é atacada em pleno ar enquanto Kotori está longe e, em terra, Shido e Tohka são atacados enquanto Kaguya e Yuzuru travam seu último duelo.

Shido conhece Izayoi Miku, uma cantora famosa também conhecida como o Espírito Diva, enquanto se prepara para o Festival Integrado de Cultura das escolas da cidade de Tengu.

O Festival Tenou começa e Shido se veste de mulher para participar das atividades como Shiori, para agradar a Miku.

Quando os resultados do primeiro dia do Festival Tenou são anunciados, Miku resolve que não quer mais jogar de acordo com as regras.

Com a ajuda de Kurumi, Shido tenta convencer Miku a ajudá-lo no resgate de Tohka e Miku começa a duvidar do que pensa a respeito de Shido.

Shido fica sabendo mais sobre o passado de Miku e os dois vão resgatar Tohka enquanto Mana, Origami e outros lutam com os Magos.

Shido precisa encontrar um jeito de lidar com a forma inversa de Tohka enquanto a batalha continua do lado de fora. Será que ele conseguirá restaurar a ordem na cidade?