Escola de Magia

Os melhores amigos Quentin e Julia são misteriosamente recrutados para fazerem a prova de admissão da Universidade Brakebills, uma instituição secreta de pedagogia mágica.

Quentin fica agitado enquanto enfrenta uma possível expulsão por seu envolvimento em um ataque transcendental em Brakebills, enquanto Julia mergulha mais fundo na magia secreta e faz um teste para provar suas habilidades para as bruxas Hedge.

Quentin e Julia tem uma reunião inesperada e volátil. Penny está assustado com o poder de suas habilidades psíquicas e Alice está determinada a descobrir o que aconteceu com seu irmão desaparecido, a qualquer custo.

Quentin acorda em um hospital psiquiátrico e deve deixar seu medo de lado para pedir ajuda para a pessoa que ele menos confia.

Embora todos devessem estar treinando para o Torneio de Welter, os alunos estão lidando com distrações pessoais que impedem que fiquem focados.

Os alunos do primeiro ano passam pela “prova”, uma série de testes não convencionais e emotivos. Aqueles que passam irão participar de uma jornada única. Se falharem, é o fim de seu tempo em Brakebills.

Os alunos de Brakebills enfrentam o rigor de Brakebills sul e os métodos severos do professor Mayakovsky. A amizade de Eliot e Margo é ameaçada quando Eliot encontra um novo interesse amoroso.

Brakebills é jogada no caos quando Penny é violentamente atacado por alguém que eles pensavam que era um amigo enquanto Quentin tenta descobre uma conexão com a Besta. Depois de entrar para a reabilitação, Julia considera desistir da magia para sempre.

Quentin, Alice, Eliot e Penny viajam para a Inglaterra para a casa de Plover em busca de um botão mágico perdido, mas o que eles encontram é uma visão assustadoramente terrível do verdadeiro autor. Julia, agora fora da reabilitação, procura o verdadeiro significado da sua magia, mas isso vem com um alto custo.

Penny viaja para o mundo de Nadalândia onde ele logo descobre que não é tão amigável como ele pensava. Quentin e Alice devem trabalhar juntos, não importa quão desconfortável seja, para salvá-lo.

Quentin e os outros aprendem sobre magia de batalha enquanto se preparam para um confronto em Fillory. Mas esse desafio faz com que as frustrações aumentem, afastando alguns e unindo outros.

Depois de uma noite de bebedeira, os alunos acordam com as lembranças embaçadas e uma boa dose de arrependimento. Mas Penny logo os lembra que eles não têm tempo para falar sobre seus sentimento, a vida deles depende de chegarem em Nadalândia o mais rápido possível.

Usando magia do tempo, Quentin e Julia chegaram a Fillory e agora devem tentar alcançar os outros que estão 70 anos a frente deles, procurando a Besta.