A nagy sorshúzás

Hana elárulja, mit tud a Morphóról, miközben a város többi lakója igyekszik a következő szintre lépni.

Dusty és Cass fontos döntést hoznak a kapcsolatukat illetően. Trina és Jacob házibulit rendeznek.

Dusty vacsorája egy kollégájával romantikus fordulatot vesz. Cass egyedül tölti az éjszakát. Trina és Jacob kiürítik Kolton szekrényét.

Cass, Nat és Hana egyre közelebb kerülnek egymáshoz. Dusty próbálja feldolgozni randevúja következményeit. Mr. Johnson szembesül egy fájdalmas emlékkel.

Dusty és a fiúk iskolai rendezvényt tartanak Giorgio éttermében. Cass, Nat és Hana csajos estét rendeznek.

Miután megkapja a látomását, Beau úgy dönt, hogy újra randizni kezd. Izzy megpróbál lenyűgözni egy gyógytornászt. Dusty és Cass egy kutyára vigyáznak.

Izzy és Freya első randiján Izzy kínos összetűzésbe kerül Cass-szel. Dusty önként jelentkezik az iskolai színdarab rendezésére.

A Deerfieldi Gimnázium diákjai csavarnak egyet A mi kis városunk című darab előadásán. Giorgio segít Reuben atyának Hanával. Dusty és Cass megkérdőjelezik a szakításukat.

A város a Szarvasbőgés felvonulásra készül. Beau megvalósítja titkos álmát. Trina és Jacob új szintre emelik kapcsolatukat.

Évadzáró. A felvonulás alatt Dusty a Kalauzt keresi. Hana és Reuben atya meglepő felfedezést tesznek.