ISLAND

"Won Mi-ho, einzige Erbin der Daehan-Gruppe, fällt auf die Verschwörung ihrer Tante rein, als sie in der Stadt jemanden zusammenschlägt. Sie wird nach Jeju Island geschickt und begegnet einem Dämon. Es kommt zur Verfolgungsjagd auf einem Parkplatz. Kurz bevor sie dem Monster zum Opfer fällt, wird es von Van überwältigt. Am nächsten Tag rettet Van sie erneut vor einer Bedrohung."

Mi-ho wird von der Polizei als Drogensüchtige behandelt. Sie will von Jeju Island fliehen und zurück nach Seoul. Bevor sie ins Flugzeug steigt, kommt es zur Verfolgungsjagd mit einem Dämon. Mi-ho engagiert Van als Wachmann. Die Schicksale der Dämonenschlächter Van und Gungtan und von Wonjeong, bestimmt zum Bruch der Barriere, sind verknüpft. Johan, Exorzist des Vatikans, kommt nach Jeju Island.

Johan zieht zu Van und Mi-ho in deren Villa, getarnt als Neffe von Jang. Mi-ho ist mit Van unzufrieden, der nicht mal Autofahren kann. Und Johan kommt zur Schule mit. Su-ryeon, Schülerin auf der Tamra-Highschool, vollführt Riten bei Benjulles heiligem Baum, nachdem sie von ihrem Freund Gyeong-jun bedroht wurde. Benjulle macht Su-ryeon ein gefährliches Angebot.

Nach einem Kampf in Benjulles Wald begegnet Mi-ho seinen letzten Bäumen. Sie rettet Su-ryeon und überlegt, wie sie Gyeong-jun bestrafen kann. Johan provoziert Van, um seine Identität zu erfahren, indem er die versteckte Natur des Dämons herbeiruft. Mi-ho sieht, wie Van sich in einen Dämon verwandelt. Sie ist schockiert und Van will sie erdolchen, so wie er Wonjeong auf dem Altar erstochen hat.

Van hätte Mi-ho fast getötet und verschwindet. Um ihn zu finden, geht sie über beschwerliche Bergpfade zum Taejangsa-Tempel, doch sie wird von seiner Kälte verletzt. Die Mordfälle, wo den Opfern Organe entnommen werden, verbreiten sich. Van ist sicher, Gungtan kam zurück, als er die Narben an den Opfern sah. Johan findet seinen älteren Bruder Chan-hee, von dem er als Kind getrennt wurde.

Johan bringt Chan-hee zur Villa. Sie sind glücklich und versprechen sich, nie wieder auseinanderzugehen. Aber Chan-hee verwandelt sich in einen Dämon und will Mi-ho umbringen. Nachdem sie von der Reinkarnation hört, bittet Mi-ho Geum Baek-ju, ihr zu helfen, Wonjeong zu werden. Obwohl er Tag und Nacht exorziert, kann Johan Chan-hee nicht zurückverwandeln. Entmutigt bittet er Mi-ho um Hilfe.

Vor langer Zeit stürzten Dämonen Jeju ins Chaos. Wonjeong, zur Rettung der Insel bestimmt, freundet sich mit Van und Gungtan an, die aufwuchsen, um Dämonen zu töten. Zehn Jahre später kehrt Wonjeong zum Taejangsa-Tempel zurück, um die Barriere zu errichten. Als sie damit beginnt, will Jongryeong Van und Gungtan verbrennen, weil sie jetzt nutzlos sind. Die beiden wüten im Tempel.

Johan überwindet Chan-hees Tod. Mi-ho gibt sich die Schuld und schwört, niemanden mehr zu verlieren. Sie wird von Geum Baek-ju in Oma Haenyeos Haus ausgebildet, um Wonjeongs Kraft zu erlangen. Johan und Van beobachten sie aus Distanz, um ihre Energie nicht zu stören. Gungtan nimmt Yeom-ji an. Eine mysteriöse Gruppe erweckt Gungtan und gibt ihm böse Macht.

Gungtan erinnert sich, dass Wonjeong ihn eingeschlossen hat und entkommt, ohne Mi-ho zu schaden. Mit Angst und Wut taucht Gungtan die Welt in Dunkelheit. Mi-ho glaubt, die Tragödie endet nur, wenn sie stirbt. Trugbilder von Gusunsae bringen Schüler der Tamra-Highschool zum Massenselbstmord, Johans Rettungsversuch scheitert. Durch Jangs Schlauheit schließen sich Van und Johan zusammen.

Mi-ho entdeckt Jangs Geheimnis, fühlt sich betrogen und will sich umbringen. Van hält ihre Hand, sie erinnert sich an alles aus der Vergangenheit. Gungtan ist wütend, weil Mi-ho trotz der Erinnerung ihre Kraft nicht zurückerlangt. Im Wahn bereitet Gungtan sich auf das Ende vor, indem er die Vagabunden tötet, die er anführt. Jang gibt sich die Schuld und verlässt Mi-ho.

Mi-ho wird sich auflösen, wenn sie ihre Kraft wiedererlangt, nur Wonjeong bleibt zurück. Van will ihr Training stoppen, Mi-ho ist wütend. Gungtan will mit Yeom-jis Hilfe das verbleibende Dol Hareubang finden. Johan bekämpft Gungtan, um Geum Baek-ju und Yeom-ji zu retten. Van und Mi-ho entdecken das Geheimnis des Magischen Wunders in Mi-hos Brust. Sie wollen sich gegenseitig beschützen.

Die Barriere muss errichtet werden. Mi-ho kämpft auf ihrem Weg zum Altar mit Jang, Johan und Van gegen Dämonen. Dann geht sie zum Altar, aber wegen ihrer Erinnerungen und Furcht verliert die Barriere immer wieder ihr Licht. Als Mi-ho es endlich schafft, erscheint Van und will sich opfern, um Mi-ho zu retten. Sie protestiert, aber Van verwandelt sich in einen Dämon und verschwindet.