Akane Osaki, die seit ihrer Kindheit von den Darbietungen ihres Vaters Shinta Arakawa fasziniert ist, wird Zeugin eines schockierenden Vorfalls, während seines entscheidenden Auftritts für die Beförderung zum Shin'uchi (Meister). Sechs Jahre später, mittlerweile als Oberschülerin, setzt sie sich das Ziel, selbst Shin'uchi zu werden - und bahnt sich ihren Weg in der hart umkämpften Welt des Rakugo.