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12 episódios
1. O pior aluno e a bruxa do cajado

1. O pior aluno e a bruxa do cajado
Saybil perdeu a memória de tudo o que aconteceu antes de entrar na escola de magia e ainda sofre o perigo de esquecer tudo novamente se não conseguir cumprir uma missão dada pela diretora da escola.
2. Não me acuse de traição

2. Não me acuse de traição
Ao saber que Kudo é perseguido por caçadores de bruxas, Loux sai para salvá-lo. Enquanto isso, Hort e Saybil tentam ajudar o companheiro.
3. Além da nuvem de vapor

3. Além da nuvem de vapor
Kudo se junta ao grupo de Loux e consegue ter uma viagem bastante proveitosa. No entanto, a tranquilidade não dura por muito tempo.
4. Não tenho medo de morrer

4. Não tenho medo de morrer
Saybil e seus amigos chegaram ao local destinado, a vila onde aconteceria o programa especial de campo oferecido pela diretora da academia. No entanto, a situação está bem diferente da esperada.
5. Eu decido quem merece

5. Eu decido quem merece
Saybil e Loux acabando se encontrando com a bruxa que controla a vila, a única escolha é enfrentá-la, mas a diferença de poder é muito grande.
6. Conhecimento da ignorância

6. Conhecimento da ignorância
Após alguns meses morando na vila, Saybil já se acostumou com a sua nova vida, mas não do modo como outras pessoas gostariam.
7. Não posso salvar nada

7. Não posso salvar nada
Saybil e seus companheiros ainda precisam aprender muito para se tornarem magos respeitáveis, mas não há tempo sobrando diante de uma ameaça que se aproxima.
8. Custos respectivos

8. Custos respectivos
A estranheza pela vinda de Holdem toma todos os companheiros de Saybil, mas o fato não surte grande efeito já que cada um tem seus assuntos para tratar.
9. Uma pedra lançada na lagoa

9. Uma pedra lançada na lagoa
Saybil conseguiu recuperar as lembranças do seu passado, mas isso também criou outras inseguranças com sua convivência com seus amigos.
10. Hora do lanche

10. Hora do lanche
O garoto que tentou atacar a vila começa a perceber que as bruxas não eram os seres malignos que ele imaginou.
11. Determinação para matar

11. Determinação para matar
Uma guerra está prestes a acontecer, mas Saybil quer colocar em prática um plano que vai contra a lógica, e pode ser a melhor resposta contra o inimigo.
12. Início da aventura

12. Início da aventura
Todos estão ocupados nos preparativos para a guerra que está prestes a se tornar uma grande farsa. Um dos grandes objetivos é revelar o culpado por ataques usando os Remanescentes do Desastre.
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