Jonathan Strange & Mr Norrell

M. Norrell se rend à Londres pour proposer ses services en tant que magicien, mais Sir Walter Pole le refuse pour qui la magie est irrespectable. Après la mort de la fiancée de Sir Walter, M. Norrell conclut un pacte avec un homme mystérieux pour la ranimer. Jonathan Strange découvre également qu'il possède des pouvoirs magiques.

Les illusions magiques de M. Norrell déconcertent la marine française et lui valent la loyauté de Sir Walter Pole. Mais la magie qu'il a utilisée pour faire revivre Lady Pole a introduit quelque chose d'anormal dans la maison de Sir Walter. Les compétences magiques de Jonathan Strange se développent, alors il décide de se rendre à Londres et de devenir l'apprenti de M. Norrell.

Pendant que Jonathan part en guerre exercer sa magie noire, son épouse Arabella découvre que Lady Pole sombre dans une dangereuse folie. Persuadée d'avoir identifié la source du mal, elle s'expose à un terrible danger.

Une Lady Pole suicidaire tente de tuer M. Norrell, mais échoue et est confiée aux soins de Segundus et Honeyfoot. Strange découvre un monde derrière des miroirs, et lui et M. Norrell se séparent avec des différences irréconciliables lorsque Norrell refuse de laisser Strange étudier la magie ancienne. Pendant ce temps, à l'insu des magiciens, le Gentleman a un plan pour enchanter Arabella.

Strange rentre chez lui en héros après avoir aidé à gagner la bataille de Waterloo et décide d'écrire un livre sur la magie ancienne, au grand dam de Norrell. Les espoirs de Strange sont anéantis par une tragédie, et après une confrontation avec Norrell, il fuit le pays, déterminé à découvrir la vérité sur le monde des fées, même si cela lui coûte la santé mentale.

M. Norrell utilise une magie sournoise pour faire littéralement disparaître le livre de Strange. S'isolant à Venise, Strange parvient enfin à convoquer le Gentleman. En le suivant jusqu'à Lost Hope, Strange découvre qu'Arabella, Lady Pole et Stephen sont sous le charme de la fée, mais le Gentleman utilise toutes ses forces pour chasser Strange et lui lancer une malédiction des ténèbres.

Strange retourne en Angleterre dans l'espoir de s'unir à Norrell, de vaincre le Gentleman et de regagner Arabella. D'anciennes forces magiques se déchaînent alors que l'Angleterre sombre dans le chaos. Norrell s'enfuit dans sa bibliothèque mais est poursuivi par Strange, tandis que Childermass tente de sauver Lady Pole du sinistre royaume des fées qui a pris Stephen au piège.