Ray Donovan

Ray bliver hyret af en velhavende familie til at befri deres kidnappede søn og finder sig blandt en helt ny type mennesker. Samtidig falder den pensionerede Mickey over en ny forretning, Abby finder en ven på LAs gader og Bunchys nyfundne selvtillid vakler, da han står overfor en gruppe Luchadores.

Paige Finney beder Ray om hjælp til at beskytte en quarterback mod en rasende Navy SEAL. Terry forsøger at flyve under radaren, men ender i en slåskamp med farlige konsekvenser. Samtidig forsøger Mickey at overtage Garys prostitutionsforretning, Bunchy er plaget af en tiltrækkende Luchadora, Abby forsøger at motivere Conor - og en frustreret Lena overvejer at give op.

Ray og Mickey gør et desperat forsøg på at få løsladt Terry, efter de har fundet ud af, at han har slået en Aryan ihjel, og hans liv er i fare. Samtidig foreslår Mickey og Daryll en ny og bedre strategi til Garys prostitution, Bunchy investerer i at sætte et Luchadorashow op for at holde Teresa tæt på sig - og Abby har fået nok af sin familie.

Ray slukker ildebrande, men Paige forsøger at få en aftale i hus. Abby tager til Boston.

Rays nye opgave driver en kile mellem Finney og Paige

Ray må sikre Veronas sejr på valgdagen for at beskytte sine interesser i NLF.

Rays NFL-drømme synes at være tabt - men han er ikke villig til at give op. Men mens han forsøger at bestikke Fish og Game til at godkende stadiumets konstruktion, bliver Ray kontaktet af Fader Romero. Samtidig kræver Bunchy sine penge fra sagsforliget, så han kan forsørge Teresa. Da Ray nægter, slår Bunchy sig sammen med Mickey i at gå imod Minassians.

Mens Ray forsøger at tvinge en rival til Finney til at sælge sin jord, dukker Romero op på Fite Club og udfordrer Ray til at bøde for sine synder. I North Hollywood er Minassians ude på hævn - hvilket gør Michey fristet til at arbejde sammen med politiet mod beskyttelse. Da en komplikation med Varick opstår, beder Finney uventet Ray om igen at arbejde for sig.

I et forsøg på at lokke Mickey ud af busken bliver Bunchys bryllup sat over styr, da kriminalkommisær Muncie arresterer ham. Dette får Ray til at opspore sin far og bringe ham ned på politistationen, så Bunchy kan komme tilbage til alteret. Ved et lykketræf hyrer NFL, og en af Rays gamle rivaler skal vie Finneyfamilien.

Mickey ved, at han er så godt som død, hvis han giver efter for Muncies krav. Ray kommer op med en plan, der involverer Lee Drexler og en armensk popstjerne - men ikke uden sine egne krav. Samtidig kommer Bridget op og slås i skolen, hvilket får Abby til at undersøge hendes underlige opførelse.

Finney og Cochran går sammen for at skyde skylden på Ray for Varicks mord, og Ray er nødt til at fuske med beviserne og hverve Paige som allieret for at forsvare sin uskyld. Samtidig ignorerer Mickey instruktioner om at rejse fra byen og holder en farvelfest. I Donovans hjem forsøger Abby og Terry at få Bridgets opførelse tilbage under kontrol.

Abby og Terry fortæller endelig Ray sandheden om, hvad der foregår med Bridget. Minasserne vil straffe Mickey for hans forræderi, hvilket bringer hele familien Donovan i fare.