Schmigadoon!

Melissa a Josh objeví podivné hudební město Schmigadoon a utrpí šok, protože zjistí, že město nemohou opustit, dokud nenajdou pravou lásku.

Poté, co Joshovi a Melisse dojde, že z města nemohou odejít spolu, se rozejdou a začnou si ve městě hledat partnera.

Melissa a Josh své první aférky litují a shodnou se na novém plánu, který však Josh okamžitě odsune stranou, a Melissa dostane nutkání začít znovu.

Melissa zápasí s rozporuplnými city, které chová k doktoru Lopezovi, a vzpírá se jeho zastaralým idejím. Josh se snaží dvořit učitelce Emmě.

Melissa potká někoho neočekávaného, Emma odhalí tajemství, a jejich nové vztahy tím narazí na problém. Mildred se chytne příležitosti a chce upevnit svoji moc.

Finále. Volby se blíží a Mildred neúnavně stupňuje svoji kampaň. Josh a Melissa si uvědomí, co k sobě doopravdy cítí.