जब मूल वैम्पायर-वेअरवुल्फ संकर क्लॉस मिकेलसन (जोसफ मॉर्गन) थरथराते, अलौकिक शक्तियों से भारित न्यू ओर्लांस शहर वापस आता है, वह और उसके सहोदर अपने आपको वैम्पायर और डायनों के बीच के खुनी युद्ध में फंसा पाते हैं, इस बात से बेखबर कि निर्दयी भेड़ियों का एक झुण्ड शहर में हिंसक तख्ता पलट के लिए पहले से घात लगाए है। अब, सीज़न दो में, एक नयी यथास्थिति का समायोजन करना चाहिए।
