Il Pastore Malcolm, rimasto recentemente vedovo, e Lori, appena divorziata, si aggrappano saldamente alla famiglia, alla fede e all'amicizia mentre elaborano il dolore e crescono i figli. Ma la loro amicizia si trasformerà in amore? Non è così. Oppure sì?

Dopo il momento di difficoltà, Malcolm e Lori decidono come andare avanti. Malcolm affronta i dubbi della sua congregazione e Lori si gode il suo primo appuntamento post-divorzio. Flora salta la terapia, Casey cerca rispetto e Pen delude Justin.

Malcolm incoraggia la sua famiglia a liberarsi degli effetti personali di Jenny, mentre Lori e David provano una nuova sistemazione abitativa. Ma quando Merritt vede Malcolm in un luogo inaspettato, i dubbi sulla famiglia, la fede e la lealtà si intensificano.

Lori e David lavorano insieme mentre la sua gelosia verso Malcolm si inasprisce, spingendo David a prendere una decisione sbagliata. La popolarità di Pen cala a causa di Casey. Flora e Merritt si avvicinano. Malcolm ha un appuntamento dopo anni. Fede, famiglia e lealtà sono in bilico.

Malcolm si gode un appuntamento con Grace, mentre Lori lotta con il silenzio di Joe. David cerca di rimediare alle conseguenze delle sue azioni e cerca di riconquistare la fiducia di Casey. Penelope e Casey si allontanano sempre di più, mentre Merritt e Flora vanno a una festa scolastica e si avvicinano ancora di più.

Casey brilla a un incontro di lotta, mentre Pen ribolle. Malcolm e Lori gestiscono un evento del gruppo di giovani della Chiesa comunitaria della grazia, in cui la faida tra Pen e Casey esplode. Flora e Merritt mettono alla prova i limiti romantici della loro nuova relazione.

Malcolm e Lori frequentano i loro nuovi amori mentre il ballo scolastico si avvicina. Grace mette in discussione i limiti di Malcolm in una relazione basata sulla fede, David sostiene Lori. Flora canalizza le sue emozioni nella musica, mentre Dakota si frappone tra Pen e Casey.

Un incidente sconvolge entrambe le famiglie, che si trovano ad affrontare dure verità con l'avvicinarsi del Natale. La stagione dei regali porta con sé doni inaspettati, sorprese e momenti di guarigione, lasciando un grande interrogativo senza risposta: Malcolm e Lori riusciranno a ritrovare la strada del ritorno verso ciascun altro?