Toaru Hikuushi e no Koiuta

La isla flotante Isla emprende un viaje para encontrar "El Fin del Cielo".

Kal-el se enamora de Claire, una chica que conoce en el lago. Él asiste a la clase Centezual de la escuela de aviación y le pide que sea su pareja de vuelo.

En este episodio conocemos el pasado de Kal-el como príncipe heredero de Balsteros y cómo Nina Viento, símbolo de la revolución, le llevo a vivir la vida que lleva ahora. En la era actual, Kal-el comienza sus prácticas de vuelo junto a Claire... hasta que hay problemas.

Por culpa del plan de Fausto, Claire y Kal-el queden varados. Aterrizan en el agua y esperan a ser rescatados, pero empieza a llover y relampaguear.

Los chicos de Isla disfrutan de un momento de tiempo libre tras el intenso entrenamiento, y Claire comienza a recordar el pasado y a plantearse muchas cosas. Tanto ella como Kal-el están en Isla por motivos ajenos a su propia voluntad, y en este episodio descubrimos por qué.

Isla llega al Manantial Sagrado, conocido como el centro del mundo. Los estudiantes se asombran ante semejante vista.

Los caballeros se topan enseguida con la flota del Clan del Cielo, que ataca a cualquiera que ingrese al Manantial Sagrado.

El truco del Clan del Cielo es un éxito e Isla se ve privada de sus defensas y sometida a un bombardeo.

Dos días después del bombardeo del Clan del Cielo se realiza un funeral. Chiharu llora porque perdió a Mitsuo.

Ariel decide no ser más piloto debido a sus heridas. Kal-el entra en razón cuando Ignacio le cuenta que Claire abandonó por culpa de él.

Noriaki y Benjamin hacen de observadores para la Luna Barco, atrapada en la cortina de humo lanzada por el Clan del Cielo. La situación es peligrosa y podrían perder Isla, pero ¿sacarán valor los estudiantes para enfrentarse a la adversidad? ¿Qué siente Claire, sentada como Nina Viento, viendo morir a sus amigos?

El Clan del Cielo accede a un tratado de paz con Isla pero quiere a Nina Viento, la niña que trae al viento. Ignacio ayuda a Kal-el a ver a Nina, y él le dice que la ama.

Isla regresa del Fin del Cielo y en la ceremonia de bienvenida, Kal-el le cuenta a la multitud reunida que él es Karl La-Hire, el hijo del rey.