Der junge Mann Aoteru Misumi lebt im ländlichen Teil von Ehime, Yamato. Als Landwirtschaftsbeamter führt er mit seiner Frau Saki ein ruhiges Leben. Eines Tages bekommen sie Besuch von einer königlichen Reiterprozession. In der prächtigsten Pferdekutsche der Prozession sitzt niemand anderes als Denki Taira, Minister des Inneren und wahrer Herrscher von Yamato.

Nach dem Verlust der Liebe seines Lebens ist Aoteru entschlossen, seinen Schwur ihr gegenüber zu verwirklichen: eine friedliche Welt. Er reist nach Osaka, um sich der Prüfung des Grenzgenerals Mitsuhide Ryumon zu stellen, in der Hoffnung, unter ihm dienen zu dürfen. Nach seiner Ankunft richtet er sich in einem billigen Hotel ein. Doch die Begegnung mit jemandem lässt ihn nicht zur Ruhe kommen.

Aoteru und Yoshitsune Asama nehmen am Toryumon teil, einer Aufnahmeprüfung, die erforderlich ist, um unter Ryumon arbeiten zu dürfen. Die Bedingungen für das Bestehen sind einfach: Die Prüflinge müssen Ryumon in die Knie zwingen. Es scheint, dass Kenntnisse der Kriegskunst allein nicht ausreichen werden. Sie werden auch ihren Einfallsreichtum benötigen, um die Prüfung zu bestehen.

Drei Jahre nach dem Bestehen der Toryumon-Prüfung arbeitet Aoteru unter Ryumon hart daran, seine Aufgaben bestmöglich zu erfüllen. Währenddessen verlangt Yamato von der benachbarten Nation Seii die bedingungslose Kapitulation. In Seii machte sich wegen des rauen Winters politische Instabilität breit und der Funke der Rebellion springt dort unbemerkt über.