Al volver para el nuevo semestre, Jeff se sorprende al saber que su rechazo de Britta la ha convertido en una estrella en el campus. Chang comienza su vida de estudiante buscando ser aceptado en el grupo de estudio.

Pelton busca generar interés en una competencia de baile para actualizar una celebración obsoleta del instituto. A Jeff le sorprende ver a Alan Connor, su viejo amigo y colega del bufete de abogados. Alan admite estar en Greendale para una reunión de Narcóticos Anónimos y busca reavivar su amistad con Jeff, que debió retirarse del bufete al revelarse su falta de título universitario.

Mientras la muerte de su madre provoca un debate furioso sobre las creencias religiosas de Jeff, Britta y Annie se oponen en sus respectivas tácticas para un evento caritativo por el derrame de petróleo en Gulf.

Jeff y el grupo de estudio tienen la tarea de salvar una antigua exhibición del museo que el Dean Pelton planea convertir en la pieza central del planificado programa de entrenamiento aeroespacial de Greendale.

Shirley y Abed no están de acuerdo con su plan para dirigir y protagonizar su propia película épica religiosa.

Las sobras de comida de la fiesta del ejército de Dean Pelton desatan un brote de zombis en la fiesta de Halloween de Greendale.

Abed se gana el cariño de las chicas al ofrecerse a derrotar a sus enemigos en el campus. Jeff y Troy se tropiezan con el paraíso de un encargado del mantenimiento del campo de juego.

La desaparición del bolígrafo de Annie desata la tirantez dentro del grupo.

Los esfuerzos de Jeff de obtener calificaciones con una clase ficticia exponen una serie de complicadas artimañas que sacuden al campus de Greendale. Abed y Troy usan un pijama party para construir una casa con frazadas.

Los amigos de Troy le ayudan a festejar su cumpleaños Nº 21.

Se pierde el significado de la Navidad, y la fijación intensa de Abed con el día festivo preocupa al grupo en este episodio especial de animación de stop motion.

Mientras Chang presiona para participar en el grupo de estudio, el último amor de Annie hace tambalear a Jeff y Shirley revela sorprendentes noticias.

Los esfuerzos de Pierce por sobornar a la directora Annie amenazan con debilitar un mensaje contra las drogas del grupo de teatro de Greendale. La broma por mensaje de texto de Jeff pone a Britta en una incómoda situación frente a su sobrino.

Viendo como todos en el campus se burlan de Fat henil, Jeff decide hacer algo al respecto.

En San Valentín, Troy y Abed compiten por la atención de la ayudante de la biblioteca, y Britta trata de demostrar que es tolerante con las lesbianas; Jeff intenta probar que es independiente del grupo de estudio.

Alegando que está a punto de morir, Pierce convoca al grupo de estudio al hospital para legarles sus pertenencias.

Mientras la escuela se prepara para la visita del vicepresidente, Dean Pelton organiza las primeras elecciones estudiantiles. Annie, decidida a ganar, se enfrenta a Jeff en una dura batalla. Entretanto, Abed ha visto agentes del Servicio Secreto reconociendo el terreno de la institución.

Cuando Shirley (Yvette Nicole Brown) y su ex marido, Andre (estrella invitada Malcolm-Jamal Warner) llaman a Jeff (Joel McHale) para excluir legalmente a Chang (Ken Jeong) de todo reclamo del nuevo bebé de Shirley, el antiguo profesor de español decide ser un excelente padre. Entretanto, Britta (Gillian Jacobs) se entera de que el nuevo amigo de Abed (Danny Pudi) y Troy (Donald Glover) es un...

Aunque él y sus amigos han planeado una fiesta de cumpleaños con la temática de Pulp Fiction para Abed (Danny Pudi), Jeff (Joel McHale) es quien se sorprende cuando Abed insiste en una cena adulta en un restaurante caro sólo para ellos dos. Sin embargo, mientras el resto del grupo de estudio está en una cena cercana esperando sorprenderlo, Abed revela una dramática sorpresa de él mismo.

Jeff (Joel McHale) sospecha que algo no está bien cuando una atractiva compañera de curso se compromete para casarse con Pierce (Chevy Chase). Entretanto, Troy (Donald Glover) inventa un trauma de la infancia para impresionar a Britta y al resto de la clase de teatro y Abed (Danny Pudi) desafía las teorías de un profesor (estrella invitada Stephen Tobolowski) sobre Quién es el Jefe.

Mientras trabaja en el modelo en miniatura final para su clase de antropología, Chang (Ken Jeong) descubre tolo lo robado por el mono de Troy (Donald Glover). Y cuando sacan a relucir recuerdos del pasado año, los miembros del grupo de estudio los usan para culparse el uno al otro de sus problemas.

Casi al final del semestre, el final de la clase de antropología se conmociona cuando Shirley (Yvette Nicole Brown) comienza su trabajo de parto con un mes de antelación. Y mientras Chang (Ken Jeong) sigue insistiendo que él es el padre, el esposo de Shirley, Andre (estrella invitada Malcolm-Jamal Warner), es convocado a la escuela para presenciar el nacimiento de su hijo.

Otra guerra de pintura al final del año enfrenta a los miembros de grupo de estudio entre sí por un premio de $100.000. Pero cuando un misterioso oponente (estrella invitada Josh Holloway) aparece repentinamente, deben unir fuerzas para detenerlo.

Cuando se sabe que la guerra de pintura es un plan del City College para destruir la escuela, Jeff (Joel McHale) y Troy (Donald Glover) compiten por el control del ejército en combate de Greendale. Entretanto, molesto por rechazo del grupo de estudio, Pierce (Chevy Chase) intenta salvarse traicionándolos.