Nach einer langen Reise träumt die Hexe Nico von einem romantischen Wiedersehen mit ihrem Jugendfreund Morihito, der sie vor Unheil beschützen soll.

Das neue Schuljahr beginnt und Morihito sowie Nico kommen an die Oberschule. Dort möchte der Oger am liebsten die Identität der Hexe geheim halten, doch Nico hat andere Pläne. Dies führt bereits am ersten Schultag zu einigen chaotischen Ereignissen.

Kleider machen Leute! Nico möchte Morihito mit ihren weiblichen Reizen verführen. Der scheint dagegen jedoch immun, weshalb die Hexe tief in die Trickkiste greifen muss. Noch mehr Kisten kommen schließlich per Post aus der Heimat – zusammen mit einer düsteren Prophezeiung.

Kanshi Kazamatsuri, ein Tengu, der auf dem Berg lebte, auf dem Nico in Magie ausgebildet wurde, wurde von Ibuki gebeten Nico und Morihito zu beschützen, aber Kanshi ist gegenüber Morihito eher feindseelig gestellt.

Nicos Klassenlehrerin, Frau Makuwa, ist ein heimlicher Manga-Otaku. Eines Tages erfährt sie, dass einer ihrer Schüler Illustrationen von ihrem Lieblingsmanga im Netzt postet.

Bei Nico herrscht in der Schule Hochkonjunktur! Dank des nahenden Schulausflugs waren ihre magischen Dienste noch nie so gefragt wie jetzt. Während sie jedoch anderen fleißig zur Erfüllung ihrer romantischen Träume verhilft, bleiben ihre eigenen Gefühle gänzlich auf der Strecke.

Kanshi und Nico haben die fixe Idee, mit YouTube-Videos steinreich zu werden. Nur blöd, wenn die eigenen Talente nicht dafür ausgeschlachtet werden dürfen. Morihito ist zum Glück voller Elan mit seinem neuen Freund Keigo am Start und eignet sich alle Kniffe der Influencer an.

Von nichts kommt nichts! Kanshi muss jobben, um seinen Anteil an der Haushaltskasse leisten zu können. Dafür schnuppert er gleich in zwei Jobs rein: Einmal versucht er sich als Darsteller in einer Hero-Show. Das andere Mal wagt er sich an Hausarbeit, die er sich durch Magie mit schrecklichen Folgen aufzupeppen versucht.

Kara wendet sich mit einer herzzereißenden Bitte an ihre Freundin Nico. Dabei geht es um einen Brief ihrer verstorbenen Mutter. Aber nicht nur Kara, sondern auch Jun kommt mit einer Herzensangelegenheit zu Nico. Jun hat jedoch mehr als nur ein Problem … Und zu guter Letzt verbringen Nico und Morihito einen Tag zusammen, an dem Nico versucht, ihrem Begleiter emotional auf den Zahn zu fühlen.

Nico verfolgt weiterhin eifrig ihr Ziel, möglichst vielen Schülern zu helfen, um ihren Hexenstein zu entfärben. Doch da wird sie urplötzlich von einer unbekannten sexy Schönheit überfallen! Es stellt sich heraus, dass die Schülervertretung ihr die Magie verbieten möchte. Im Zuge dessen stellt sich die gesamte Schülervertretung vor.

In der Schule wird mit einer ominösen Süßigkeit gehandelt, die einen nicht nur stärker macht, sondern gleichzeitig enthemmt. Daher wandeln nun einige Schläger auf Drogen umher und ziehen ihre Mitschüler ab. Dieses Schicksal widerfährt auch Keigo, der schließlich von Kanshi gerettet wird. Dies liefert gleichzeitig auch den schlagenden Hinweis zur Entschlüsselung von Ibukis Prophezeiung.

Der Kampf zwischen Morihito und Wolf geht erbarmungslos weiter. In der Zwischenzeit versuchen Nico und Kanshi verzweifelt die Hexe der Verleihung inmitten der Hunde ausfindig zu machen. Auch Nemu kommt wieder zu sich und versucht, ihr Wissen mit ihren neuen Freunden zu teilen.

Keigo zieht in die WG ein und zeigt sich direkt von seiner Subkultur-Seite. Damit es zudem keine unerwünschten Besuche von seinem Alter Ego Wolf gibt, findet eine große Aufräumaktion statt. Zudem schaut auch wieder Nemu zu Besuch vorbei. Da Liebe bekanntermaßen durch den Magen geht, möchte Nico ihre Kochfertigkeiten verbessern, was bei den Herrschaften auf regen Widerstand stößt.

Feint untersucht ein verlassenes Forschungsinstitut auf Phagen, wobei es zu einem schrecklichen Unfall kommt. Diese höchst spannende Episode wird anschließend von Frau Makuwa und Ureshino diskutiert. Dabei spricht Ureshino alias Haimi allerdings auch ihre künftigen Plänen als Illustratorin an.

Ibukis neueste Prophezeiung führt die Freunde tief in die Berge zum Kanhachiya. Dort sollen sie eine neue Methode finden, wie sie Hexenmeister unschädlich machen können, ohne diese zu töten. Stattdessen treffen sie jedoch auf eine freche Person, die stets das laut ausspricht, was ihr gerade so durch den Kopf geht.

Miharu zieht in die WG im Haus der Familie Otogi und lebt sich dort schnell ein. Ihm fällt jedoch auf, dass Ungerechtigkeit bei der Verteilung der häuslichen Pflichten besteht. Außerdem leiht sich an einem sonnigen Tag Kanshi Miharus Sonnenschirm aus, der ihm dann aber gestohlen wird. Mit einer Laune von sieben Tage Regenwetter stiefelt Miharu los, um sich einen neuen Schirm zu kaufen.

Mit seltsamen Masken versehen, werden Morihito und Co. von einer unheimlichen, tiefen Stimme aus einem Stimmverzerrer und Anweisungen über den Monitor in ein „Todes-Spiel“ verwickelt. Und Nico wurde als Geisel genommen.

Nico und Kukumi helfen Kara im Schrein, den ihre Familie betreibt. Dort werden Wesen aus Shide-Papier zum Leben erweckt!

Als Morihito sein Zimmer aufräumte, fand er einen Brief, den er als Kind von Nico bekommen hatte. Währenddessen erzählt Nico von ihren Erinnerungen an Morihito aus seiner Kindheit.

Keigo kann seine Kräfte nur entfalten, wenn er den Halbmond sieht. Nico versucht ihn mit einem Zauber zu trösten. Eines Tages spricht Nemu Keigo an, der gerade sein geheimes Training absolviert.

Besorgt um seine Videoaufrufe, wendet sich Keigo an seine Mitbewohner, die ihm unverblümt zum Aufgeben raten. Um seine Videos interessanter zu gestalten, bietet er Nico darum mitzuwirken.

Nico beschließt eine Donut-Party in ihrem Zimmer zu veranstalten. Wie jedes Mädchen träumt auch sie davon, in eine Welt voller Süßigkeiten einzutauchen. Mit Magie schrumpft sie ihren eigenen Körper, damit sie den Donut in vollen Zügen genießen kann.

Frau Makuwa und Kukku wollen gemeinsam ein Fan-Projekt der Serie "Uron Mirage" starten. Als Kukku sich mit einer Online-Bekanntschaft treffen will, beschließt Frau Makuwa ihr heimlich zu folgen.

Es ist soweit! Morihito will seine geliebte Jeans nach einem Jahr des Tragens endlich waschen. Nico und Kanshi versuchen sich nicht darauf einzulassen, während Miharu sich mitreißen lässt…