Dawson y Joey se embarcan en un romance mientras Jennifer intenta lidiar con la pérdida de su abuelo.

La preocupación de Dawson por Joey le hace olvidar el cumpleaños número 16 de Pacey.

Una tarea escolar le brinda a Jen la posibilidad de recuperar a Dawson, mientras Pacey descubre la verdad sobre la fortuna de Andie.

El regreso de Tamara saca a la luz los sentimientos sin resolver de Pacey, mientras Joey lucha por independizarse de Dawson.

Dawson enfrenta a sus padres por su matrimonio, mientras Pacey se topa con una verdad incómoda sobre Andie.

Un baile de fin de curso reúne a Pacey y Andie mientras separa a Dawson y Joey.

Una sesión de estudio que dura toda la noche crea roces y revela algunas sorpresas para Dawson y sus amigos.

El premio de un festival de cine no logra reunir a Dawson y a Joey, y Andie se embarca en ayudar a Pacey a reencauzar su vida.

En la competencia por el consejo estudiantil, Andie y Joey se enfrentan a una campaña de difamación; Jen intenta hacer que Dawson disfrute de ser adolescente.

Mientras la nueva película de Dawson expone su incertidumbre en torno a su relación con Joey, Pacey y Andie exploran la idea de tener sexo.

Cuando una carta anónima revela que alguien ha tenido sexo, Abby se dedica a exponer a la pareja culpable.

Un torneo de pesca brinda la oportunidad de forjar el vínculo entre padre e hijo, y el informe de Gail sobre las chicas adolescentes deja al descubierto la tensión existente tentre Jen y Joey.

La nueva película de Dawson refleja su romance fallido con Joey, y la verdad sobre la medicación de Andy deja a Pacey anonadado.

Después de que un profesor severo obliga a Jack a leer un poema que hace sospechar a todos que es homosexual, Pacey defiende sus principios y corre el riesgo de que lo suspendan.

Los rumores sobre la sexualidad de Jack no cesan, y Pacey decide detener el acoso constante de un profesor.

El cumpleaños sorpresa número 16 de Dawson fracasa cuando él y Andie aparecen ebrios.

Dawson intenta obtener la opinión de un profesor acerca de su película, y Joey busca salir con alguien que, en realidad, está interesado en Jack.

Una boda en Capeside obliga a Joey a hacer frente a la reputación de su familia.

Abby muere ahogada, lo que obliga a Joey a afrontar la muerte de su madre y hace que Jen pierda la fe en todo.

La cena romántica de Dawson y Joey se arruina con la presencia de los padres de él; Pacey sospecha que Andie le es infiel.

Dawson busca un tema para el final de su clase de cine, y el padre de Andie y Jack insiste con llevárselos de Capeside.

Dawson lucha contra el tráfico de drogas del Sr. Potter, y Pacey se enfrenta a su padre.