Gertrude Bell, en nygjerrig og eventyrlysten ung kvinne som gjerne vil utforske verden utenfor England, går til den britiske ambassaden i Tehran hvor hun snart forelsker seg i sekretæren, Henry Cadogan. Dette er starten på et livslangt forhold til menneskene i Midt-Østen. På sin vei blir hun kjent med arkeo-logen T.E. Lawrence, den britiske generalkonsul i det ottomanske riket.