Als ein magischer Tornado die zwölfjährige Dorothy Gale von Kansas nach Oz weht, strandet das Mädchen zusammen mit seinem treuen Hund Toto in einem neuen fremden Land. Mit ihren neuen Freunden aus Oz machen sich Dorothy und Toto auf die Suche nach dem Zauber, der sie zurück nach Hause bringt.

Um den Zauber zu finden, der sie zurück nach Hause bringt, macht sich Dorothy auf die Suche nach Glinda der Guten, der mächtigsten Hexe in der Smaragdstadt. Doch als Reigh, der Feige Löwe, ihr magisches Reisetagebuch stiehlt, muss sie erst einmal den Dieb ausfindig machen und sich das Tagebuch zurückholen.

Mithilfe von Reighs wertvollen Hinweisen löst Dorothy das Rätsel, das sie zu Glindas geheimnisvollem Schloss führt. Doch um in das Innere des Schlosses zu gelangen, muss sie erst einmal Fitz und die Fliegenden Affen überlisten.

Dorothy gelangt in Glindas Schloss, muss jedoch feststellen, dass die gute Hexe verschwunden ist. Zusammen mit der Vogelscheuche, dem einzigen verbliebenen Bewohner des verlassenen Schlosses, versucht Dorothy, hinter das Geheimnis ihres Verschwindens zu kommen. Dabei ist ihr die Vogelscheuche mit ihrem lausigen Gedächtnis leider keine große Hilfe.

Dorothys Nachforschungen zu Glindas Verschwinden führen sie zu einer Munchkin-Farm, wo sie eine magische Perle findet, die die Wahrheit offenbart. Doch bevor sie die Perle nutzen kann, um ihrem Zuhause ein Stück näherzukommen, stellt sich ihr Fitz in die Quere.

Als Dorothy Fitz als den Unredlichen Magier entlarvt, entführt dieser Toto. Dorothy muss sich mit Agent Pugmill verbünden, um Toto zu retten.

Langwidere überredet die Freunde, sich Glindas magische Perle zurückzuholen. Doch als Dorothy und West sich nicht darüber einig werden, welche Regeln sie zu diesem Zweck brechen dürfen, schwinden Dorothys Hoffnungen auf eine baldige Rückkehr nach Hause.

Dorothy und West suchen Langwidere, stoßen dabei jedoch auf Glinda höchstpersönlich. Die gute Hexe hat einen Plan, der Dorothy nach Hause bringen soll. Doch zunächst müssen sie die gestohlene Magie der Smaragdstadt zurückerobern.

Bei ihrem Versuch, die gestohlene Magie zu finden, werden Dorothy, West, Ojo und Toto von Fitz gefangen genommen. Doch die Gruppe wird ihre Streitigkeiten vergessen und sich zusammenraufen müssen, um eine gefährliche Growleywog-Bande zu bezwingen.

Die Gruppe kommt dem Aufenthaltsort der verschwundenen Magie und damit Dorothys Fahrkarte nach Hause näher. Allerdings werden die Freunde auf die Hilfe der Growleywogs angewiesen sein, wenn sie die Nome bezwingen wollen.

Als Langwidere Dorothy und Toto in ein magisches Bild einsperrt, finden unsere Helden ein geheimes Portal, das sie zu ihrer Überraschung zu einer lang gesuchten Verbündeten führt. Zusammen müssen sie einen Weg aus dem gemalten Gefängnis finden, bevor Langwidere die Herrschaft über die Smaragdstadt an sich reißt und damit Dorothy Rückkehr nach Hause unmöglich macht.

Dorothy, Toto und Glinda müssen ihrem gemalten Gefängnis entkommen und ihre Freunde zusammentrommeln, bevor Langwidere sie durch einen Zauber aus dem Gedächtnis aller löschen kann. Wenn es der bösen Hexe gelingt, den Lauf der Geschichte in Oz zu verändern, wären Dorothy und Toto für immer hier gestrandet.

Dorothy und ihre Freunde dringen heimlich in Glindas Schloss ein, um die böse Hexe Langwidere zu besiegen. Nur so können sie der Smaragdstadt die Erinnerungen zurückgeben und Dorothy endlich nach Hause bringen.