Als Bees Team einen Decepticon und seinen unwilligen Mini-Con-Partner entdeckt, die auf der Suche nach Artefakten die erste Basis der Autobots auf der Erde plündern, lernt Sideswipe, dass es wichtig ist, die eigene Geschichte zu kennen.

Durch zu viel Selbstbewusstsein ist das Bee-Team unvorbereitet, als sie auf einen Stunticon treffen, der gesteuerte Raketen abfeuern kann... in einer Wüste über einem Atommülllager!

Die Autobots müssen gegen einen Stunticon-Feind kämpfen, der sich nicht nur als beeindruckender und schlauer als erwartet erweist, sondern mit seinen Raketen ein Atommülllager bedroht.

Strongarm schneidet bei einem Test von Fixit nicht gerade gut ab und will auf der nächsten Mission ihre Punktzahl verbessern: Sie kämpft auf der ersten Erd-Basis der Autobots gegen einen weiteren plündernden Decepticon und seinen Mini-Con-Partner!

Grimlock lernt von einem Bretzeln backenden Mönch in einem Bergkloster eine wichtige Lektion über Geduld. Die kann er gebrauchen, als er gegen einen weiteren Decepticon-Plünderer und seinen unwilligen Mini-Con kämpfen muss, die in dem Kloster ein mächtiges Relikt suchen.

Grimlock will unbedingt neue Kampftechniken von seinem widerwilligen „Lehrer“ Drift lernen und sie auch gleich anwenden, als die Autobots in die Antarktis reisen, um gegen den Decepticon Prong zu kämpfen. Dieser ist aus einem schmelzenden Gletscher aufgetaucht. Grim muss Drifts Lektionen anwenden, um den Decepticon zu besiegen und das Forschungsteam zu retten, das dort festsitzt.

Nachdem seine waghalsigen Taten einem gefährlichen Sharkticon-Waffenhersteller zur Flucht verholfen haben, tut Sideswipe alles, um den Con zu fangen und seinen Nutzen für das Team zu beweisen – denn er fürchtet durch einen jüngeren, schnelleren Neuling ersetzt zu werden, den Rescue Bot Blurr!

Starscream kommt – mit Kopfgeldjägern im Schlepptau – auf die Erde und sucht die Mini-Cons der Plünderer. Sie könnten ihm die ultimative Macht verleihen, die er für seine Rache benötigt. Seine Suche führt ihn zu Bumblebees Team, wo er Bee als Geisel nimmt.

Die Autobots schließen sich mit den Mini-Cons zusammen, um gegen Starscream zu kämpfen und Bumblebee zu befreien. Doch bevor es dazu kommt, kann Starscream sich die Macht der Mini-Cons sichern.

Bees Team entdeckt ein rätselhaftes Relikt, das seltsame Auswirkungen auf ihren cybertronischen Verstand hat – und die Bots gegeneinander aufwiegelt! Kann Bees Team sich noch rechtzeitig zusammenreißen und den besessenen Schatzsucher Springload davon abhalten, aus Versehen Crown City zu zerstören?

Bee will beweisen, dass er so cool sein kann wie Sideswipe und dessen „Praktikant“ Blurr. Doch so fällt es ihm schwer, die Autobots gegen zwei Stunticons anzuführen, die eine Wagenladung cybertronischer Waffen geklaut haben.

Bevor Starscream seine nahezu unübertroffene Macht nutzen kann, können die Autobots einen der Mini-Cons befreien, den Starscream geschnappt hatte. Dieser Mini-Con verleiht stattdessen Optimus seine Macht. So kann Optimus mit Hilfe von Bees Team die Bedrohung durch Starscream ein für alle Mal beenden.

Nachdem sich die Autobots einmal aus Versehen zum Ultra-Bee-Team-Combiner verbunden haben, wird Sideswipe plötzlich in zwei Individuen geteilt – jeder als ein Extrem seiner Persönlichkeit. Jetzt müssen die zwei Sideswipes ihre Schwierigkeiten überwinden und lernen zusammenzuarbeiten.

Strongarm lässt beim Lösen einer Serie von Decepticon-Diebstählen den Detective raushängen. Kann sie sich gegenüber ihren Teamkollegen behaupten, um einen Verbrecher zur Rechenschaft zu ziehen?

Bees Team erfährt von Drifts Vergangenheit, als sein ehemaliger Mentor Shadow Raker auf die Erde kommt, um etwas zu holen, das Drift ihm gestohlen hat – Slipstream und Jetstorm!

Nach einem Combiner-Experiment haben die Autobots plötzlich ihre Hüllen getauscht. Während sie noch in den falschen Körpern festsitzen, werden sie auf die Mission geschickt, die Stunticons bei einem Straßenrennen zu besiegen.

Strongarm macht sich Sorgen, dass ihre Akademie-Freundin Chicane noch immer einen Groll gegen sie hegt. Doch als ein mächtiger Feind hinter ihrer Freundin her ist, setzen Strongarm und Bees Team ihre Funken aufs Spiel, um sie zu beschützen.

Ein altes cybertronisches Signal schickt Bumblebee und den von Tugend besessenen Fixit auf eine ferne englische Insel – doch die routinemäßige Erkundungsmission wird schnell zu einem Abenteuer für das Duo!

Grimlock ist plötzlich unkontrolliert schnell und das stellt ein Problem dar, denn die Autobots bekommen es mit dem rachsüchtigen Simacore und seiner Mini-Con-Armee zu tun.

Das Bee-Team ist in Eile, um die Stunticons davon abzuhalten, den Fusionsmotor eines außer Kontrolle geratenen Zugs zu stehlen und dann zu verhindern, dass er in den Bahnhof von Crown City rast.

Bee glaubt, die Autobots müssten sich verbessern und besteht darauf, dass sie seine Befehle aufs Kleinste befolgen. Doch sein neuer Führungsstil wird auf die Probe gestellt, als Motormaster und die Stunticons eine Meteoritendeflektorschüssel stehlen wollen – und das Bee-Team ist gezwungen, sich zu verbinden und zu improvisieren, um Menasor zu bezwingen!

Optimus Prime kommt und schickt Drift auf eine besondere Mission. Damit schürt er den Konkurrenzkampf zwischen Sideswipe und Strongarm darum, wer von ihnen besser geeignet wäre als Drift. Währenddessen reisen die Autobots zum Mond, um eine gefährliche Waffe zu holen, bevor Motormaster und seine durchs Weltall reisenden Stunticons sie in die Finger bekommen.

Steeljaw und sein Rudel kehren zurück und greifen auf dem Schrottplatz an. Sie zwingen die Autobots ihr Zuhause zu verlassen. Sideswipes Angst zurückgelassen zu werden bedroht das Bee-Team, als sie ihren Feinden am Crown River Damm gegenüberstehen.

Die Enge der Höhle sorgt bei allen für gereizte Stimmung. Also geht Bee auf die Suche, doch er wird von Steeljaws Decepticons gefangen, die auch die zankenden Sideswipe und Strongarm fangen. Fixit, der auf der Mission dabei ist, gibt sein Bestes, um Steeljaw und die Cons in den Tiefen der U-Bahn-Tunnel in Zaum zu halten.