Gribende og følelsesladet thriller om en far og en søn, som kæmper for overlevelse i en verden, som har taget endnu en mareridtsagtig drejning. Stadig flere mennesker begynder langsomt at forvandles til dyr. De, som rammes, oplever mutationer, som giver dem egenskaber fra fugle, løver, bjørne eller aber. Myndighederne tvinger dem til at forlade hjem og familie.
