Carag wirkt wie ein normaler Junge, doch er ist ein Gestaltwandler, aufgewachsen als Puma. In der Menschenwelt fühlt er sich fremd, bis er die Clearwater High, ein Internat für Woodwalkers, besucht. Dort findet er Freunde in Holly, dem frechen Rothörnchen, und Brandon, dem schüchternen Bison. Gemeinsam müssen sie Rätsel lösen und Gefahren meistern.
