IMDb 7,2/1019942 t 14 min.
Axel, en fiskearbejder fra New York, bliver ufrivilligt ført til Arizonas ørken af Paul for at deltage i sin onkel Leos bryllup. Her møder han den excentriske enke Elaine og hendes depressive datter Grace. Axel forelsker sig i Elaine, og snart er de en gruppe drømmere med forskellige mål: Elaine drømmer om flyvning, Grace ønsker at være en skildpadde, og Axel vil være eskimo.
