In einem indischen Dorf beginnt ein Märchenerzähler, eine Geschichte aus dem Dschungel zu erzählen. Vor langer Zeit lief sein kleiner Sohn unbeobachtet in den Dschungel. Ein Wolfsrudel zieht den kleinen MOWGLI „kleiner Frosch" auf. Der Tiger SHIR KHAN, lauert draußen im Dschungel. Der schwarze Panther BAGHIRA, die Schlange KAA, die Elefanten unter der Führung von HATI und BALU kommen zu Hilfe.
