Mientras Enrique VIII toma a Juana Seymour como su tercera esposa, una revuelta contra su brutal campaña contra el catolicismo se inicia en el norte.

Cuando la Peregrinación de Gracia gana apoyo, el rey Enrique envía a Carlos Brandon al norte en un esfuerzo para acallar el levantamiento.

Tras prometer escuchar las quejas de los rebeldes a cambio de ponerle fin a la revuelta, Enrique ordena que sean castigados sin piedad en un esfuerzo para sofocar los desacuerdos y preservar su poder.

Mientras la violenta represión de la rebelión continúa con la ejecución de sus líderes, Enrique se prepara para el anhelado nacimiento de un hijo.

Con Enrique aislado por su profunda pena por la muerte de su esposa Juana, a Cromwell le preocupa que la insinuación de una crisis en la ley y el orden indiquen más problemas por venir para la Reforma.

Mientras que la búsqueda de una nueva esposa de Enrique se esparce por toda Europa, la ejecución de la familia de Pole amenaza con hundir a Inglaterra en una guerra contra Francia y España.

Cuando un tratado entre el rey Francisco y el emperador Carlos V engendra preocupaciones respecto a una invasión a Inglaterra, el matrimonio arreglado de Enrique amenaza con diluirse después de que el conoce a su nueva novia, Ana de Cleves.

Mientras Enrique busca disolver su desacertado matrimonio con Ana, Brandon pavimenta el camino para la caída definitiva de Cromwell de modo discreto.