Da Frans blir vasket opp på en strand i Sør-Europa, sverger han til Gud: Fra nå av vil han være en ny, bedre, anstendig mann. Snart befinner Francis seg i Berlin, hvor han fort innser hvor vanskelig det er å være rettferdig når du er illegal flyktning i Tyskland - uten papirer, uten nasjonalitet og uten arbeidstillatelse.