Ο Ροντρίγκο καταφθάνει στη Βενετία, για να διευθύνει τη μεγάλη επιστροφή μιας αποτραβηγμένης από τα φώτα ντίβας της όπερας. Η Χέιλι ζει τη δική της ευρωπαϊκή περιπέτεια, περιοδεύοντας με τον Άντριου Γουόλς, μα τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως τα περίμενε.

Ο Ροντρίγκο προτείνει στην Αλεσάντρα να ερμηνεύσει μια σύγχρονη σύνθεση. Η Αλεσάντρα κάνει μια ενδιαφέρουσα πρόταση στη Χέιλι. Στη Νέα Υόρκη, η ορχήστρα ενοχλείται με τον νέο ένοικο της Αίθουσας Συναυλιών.

Σε μια απέλπιδα προσπάθεια να σταματήσει την ανταπεργία, ο δήμαρχος καλεί την ορχήστρα και τη διοίκηση στο δημαρχείο. Ο Ροντρίγκο προσπαθεί να διατηρήσει συγκεντρωμένη την Αλεσάντρα, καθώς η πίεση συσσωρεύεται και επανεμφανίζονται παλιοί δαίμονες. Η Χέιλι δέχεται μια απρόσμενη επίσκεψη από τον Έρικ.

Ο Ροντρίγκο αντιμετωπίζει ένα απρόσμενο εμπόδιο για το κονσέρτο. Αναθέτει κάτι σημαντικό στη Χέιλι και τρέχει να βρει την ντίβα του. Η Γκλόρια και ο Τόμας καταφθάνουν στη Βενετία, για το ντεμπούτο του ως σταρ της ηλεκτρονικής μουσικής.

Ο Ροντρίγκο διευθύνει την Αλεσάντρα σ' ένα αξέχαστο κονσέρτο. Στο τέλος της βραδιάς, θα έχουν αλλάξει για πάντα οι ζωές και των δύο τους.

Ο Ροντρίγκο επιχειρεί κάτι ασυνήθιστο, για να ενώσει ξανά την ορχήστρα του. Η Χέιλι επανασυνδέεται με τη Λίζι, η οποία έχει μεταμορφωθεί πλήρως, και συνειδητοποιεί ότι πρέπει να σκεφτεί σοβαρά το μέλλον της.

Ο Μπράντφορντ Σαρπ στρέφει τον φακό του στη Συμφωνική της Νέας Υόρκης, για ένα ντοκιμαντέρ σχετικά με την υπερβατική δύναμη της μουσικής.

Ο Ροντρίγκο ξενυχτά προσπαθώντας να αποφασίσει πώς πρέπει να εξελιχθεί η ορχήστρα. Η Γκλόρια συστήνει τον Τόμας στους γονείς της. Η Σίνθια αναγκάζεται τελικά να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα το οποίο απέφευγε με κάθε τρόπο.

Ο Ροντρίγκο παίρνει την κατάσταση στα χέρια του και αναζητά οικονομική βοήθεια για το νέο του μουσικό εγχείρημα. Η Χέιλι αντιμετωπίζει απρόσμενες προκλήσεις, συνεργαζόμενη μ' έναν δύσκολο συνθέτη. Η Λίζι λάμπει στην πρεμιέρα και ο Τόμας δείχνει τα πραγματικά του αισθήματα στην Γκλόρια.

Η Συμφωνική διεξάγει ακροάσεις και η Χέιλι παίρνει επιτέλους την ευκαιρία της. Ο Ροντρίγκο συνειδητοποιεί πώς θα ωριμάσει η ορχήστρα. Η Γκλόρια κάνει ένα ξεχωριστό δώρο στον Τόμας και η Σίνθια κάνει ένα βήμα προς το άγνωστο. Κάθε τέλος αποτελεί μια καινούρια αρχή.