Silvester 2019. Während Los Angeles feiert, bricht ein Feuer in einem Wohnkomplex in East Hollywood aus und tötet mehrere Bewohner, darunter ein zehnjähriges Mädchen. Als man von Brandstiftung ausgeht, erscheint Detective Harry Bosch am Tatort, aber sein Partner, Detective Jerry Edgar, ist merklich abwesend.

Bosch und Edgar folgen im Fall des Brandanschlags einer Spur zum berühmten Magic Castle. Lt. Billets sorgt für Verärgerung bei einem Teil der uniformierten Polizisten. Nachdem Chandler's neuer Mandant, Vincent Franzen, eine Nacht im Gefängnis verbracht hat, bietet er "einen sehr großen Fisch" als seine Freikarte aus dem Gefängnis an.

Bosch und Edgar machen La Mayorista ausfindig, aber Bosch bittet Vega um Unterstützung, nachdem Edgar einen verhängnisvollen Fehler begangen hat. Chandler und Maddie nehmen Franzens Aussage für die SEC auf, bevor Chandler ihn in einem geheimen Unterschlupf unterbringt. Irving und Lopez diskutieren den Brandanschlagsfall, wobei jeder seine wahren Absichten verbirgt.

Bosch wird vom Brandanschlagsfall abgezogen hin zu einem Doppelmord in den Hollywood Hills und findet dort seinen Downtown-Kollegen, Detective Jimmy Robertson. Als die Belästigung von Lt. Billets eskaliert, sind Captain Cooper und Lt. Thorne wütend, dass sie das der IA gemeldet hat. Maddie macht eine schockierende Entdeckung. Bosch und Edgar versuchen, Alvarez zum Reden zu bringen.

Nachdem Bosch festgestellt hat, dass Alvarez verlegt wurde, holt er Chief Irvings Hilfe ein. Pierce und Vega finden einen Hinweis auf den Auftragsmörder. Billets nimmt Kontakt mit einem ehemaligen Hollywood Polizisten auf für Geheiminformationen über Leonard und Norris. Als Bosch und Edgar sich mit Carl Rogers treffen, verrät Edgar ein Detail über den Fall und erzürnt Bosch.

Nachdem Maddies Beteiligung am Fall Franzen sie in Gefahr gebracht hat, muss sie zu ihrer Sicherheit vor der Grand Jury aussagen. Irving bittet das FBI um Hilfe bei Alvarez und lernt etwas Nützliches über Peña. Der Vater des "Tamale Mädchens" besucht Bosch; sein Schmerz stärkt Boschs Entschluss, ihre Mörder ihrer gerechten Bestrafung zuzuführen. Leonard und Norris treiben Billets in den Wahnsinn.

Robertson und Bennett folgen dem Auftragsmörder nach Las Vegas in der Hoffnung, eine Verbindung zu Fowkkes anderen Mandanten zu finden. Als Billets eine Sicherheitsberatung bei einem lokalen Juwelierladen durchführt, erhält sie mehr als gedacht. Irving gibt Bosch einen Befehl, der Bosch an dem System zweifeln lässt, das er seine gesamte Karriere lang verteidigt hat.

Als Billets die neuen Einsatzorte für die Hollywood Mord-Ermittler bekanntgibt, setzt Bosch einen Plan in Gang, um Mickey Peña zu verhaften, der schwere Folgen nach sich zieht. Billets hinterlässt Eindruck und Maddie fällt eine Entscheidung über ihre Zukunft.