Oxford. Februar 1966. Der junge Endeavour Morse ledet – beruflich, emotional und auch physisch. Nach den Vorkommnissen des letzten Jahres hat sich seine Isolation weiter vergrößert. Aber neue Kräfte leiten ihn auf einen verräterischen Weg. Eine dunkle Macht lauert unter dem allgemeinen kulturellen Hedonismus und kontrolliert Britanniens Unterwelt der 60er.
