ある小さな漁村では、"客"と呼ばれる、東の海から現れて人に取りつく悪霊の伝説が語り継がれていた。20年前、霊媒体質の少年ユン･ファピョンはあしき存在をその身に受け入れて、悲劇を起こしてしまう。大人となった現在、悲劇の真相と"客"の正体を突き止めるため、ファピョンは奮闘し続けていた。

"客"を捜す霊媒師のユン･ファピョンと、犯罪者を追う刑事のカン･ギルヨンは、犯罪現場で度々顔を合わせる。謎の敵を必死に追いかけるうち、彼らは３人目の仲間、祓魔師のチェ･ユンと出会う。まだお互いを信用できない３人は、何度も衝突を繰り返す。果たして彼らは"客"の正体を暴けるのか。悪魔との戦いが始まる。

新たな事件が始まる。ファピョンは執拗に"客"を追い続けるが、ギルヨンはその存在を信じようとしない。別々の手がかりを追っていた２人は、ついに容疑者と対峙することに。一方、ハン神父の死に打ちひしがれるチェ･ユンも独自に"客"を調べ始める。果たして彼らは真実に近づけるのか…。

事件の容疑者と"客"を追う、ファピョン、ギルヨン、チェ･ユン。しかし、悪霊ばらいを試みた矢先、ファピョンとチェ･ユンに予期せぬ危険が降りかかる。そして、チェ･ユンの知られざる過去が明らかとなるのであった。

ファピョンとチェ･ユンの間の緊張が高まる中、ある女性に新たな憑依の兆候を感じるチェ･ユン。だが一方でいつもとは違うケースだとも感じる。事件現場で捜査中、謎の血痕を見つけたギルヨンは"客"とのつながりを疑い始める。 "再会"を果たした３人は別の恐ろしい事件に直面することに。

危険の警告にもかかわらず、ギルヨンは犯人を追い求めるために命を危険にさらす。後に現れたファピョンとチェ･ユンは、憑依された犠牲者から衝撃的な告白を耳にする。チェ･ユンが祓魔式を試みる中、悪霊は徐々に彼の魂をむさぼり始める。果たして、彼らは迫りくる危険を乗り越えられるのか。

ファピョンたち３人が"客"とパク･イルド捜しを強化する中、新たな容疑者が現れる。それまで出会ってきた憑依された者たちとは異なり、謎めいた人物が緊張感を新たなレベルへ引き上げる。一方、ファピョンとチェ･ユンとギルヨンの間の対立が深まっていく。

至る所でパク･イルドの痕跡が浮上する中、３人は奇妙な事件に直面する。今回、"客"が付け込んだ心の闇とは？新たな犠牲者を携えて、またも不穏な事件が幕を開ける。

ファピョンと同じように霊が見えるソユンに、ナイフを手にした恐ろしい霊たちが憑依しようと狙っていた。一方、祓魔師の資格を剥奪されたチェ･ユンは、深刻な危機に直面。３人は迫り来る危険を乗り越えられるのだろうか。

パク･ホンジュ議員がパク･イルドではないことが判明し、ファピョンとギルヨンは、チェ神父に関係する20年前の事件を再び追い始める。しかし思いがけない人物の出現と張り巡らされた嘘によって、状況は混迷を極めていく。互いへの疑念が膨らんでいく中、残された問いは一つ。パク･イルドは一体どこにいるかだ。

長年行方知らずだったファピョンの父が、驚くべき言葉と共に突如姿を現す。そんな父が"客"に取りつかれていると知り、ファピョンは動揺を隠せずにいた。そして20年前の悲劇が再び幕を開ける中、パク･イルドの正体がついに明らかとなる。

ファピョンの父親は、祖父を切りつけた後に自分の目を刺してこの世を去った。次々と起こる家族への不運にショックを受けたファピョンは、驚きの宣言をする。ファピョン、ギルヨン、ユンの思いが衝突し、３人は互いに不信感を抱き始める。

コ刑事が取りつかれ、窮地に陥ったギルヨンを助けるべく、ファピョンとチェ･ユンは現場へ急ぐ。到着した２人を待ち受けていたのは、"パク･イルドが狙っている"という恐ろしいメッセージ。果たして彼らはギルヨンを救うことができるのか？

ユク･グァンはファピョンの祖父の家で、パク･イルドの正体を知る。その時、ヤン神父の闇の姿がユク･グァンの前に現れる。襲われ、血を吐くユク･グァン。チェ･ユンはヤン神父への疑念が増す中、長年隠されていた衝撃の事実を暴く。

ついに真実が明らかになり、ファピョンとヤン神父の直接対決が幕を開ける。パク･イルドを倒すためにすべてを懸けてきたファピョン、チェ･ユン、ギルヨンは、最後に勝利をつかむことができるのか…。

"客"の支配下に入る者が増える中、ファピョン、ユン、ギルヨンの３人はパク･イルドとの最後の決戦に備える。20年におよぶ戦いが、ついに決着の時を迎えようとしていた。