Siden tidernes morgen har mennesker og skovens væsener levet side om side i harmoni. Balancen brydes, da skovens væsener kommer til skade i menneskenes krige, og en cirkel af hævn begynder. Både mennesker og væsener begår forfærdelige gerninger og lider store tab. Da landsbyens præst, fader Juhani, dør efter et troldeangreb, overtager hans søn Aatami hans plads med vold.
