Covert Affairs

Annie debe decidir cómo darle equilibrio a dos nuevas relaciones en su vida –un romance con Auggie y una colaboración con Henry Wilcox–, mientras que también está en busca de un nuevo sospechoso: el Puma.

Después de que la revelación de una bomba estremece a la CIA, Annie y Auggie unen fuerzas con Arthur para intentar sacar a la luz la intención oculta de Henry.

Annie regresa a Colombia y tiene que determinar si Teo Braga es realmente leal, con el fin de frustrar un posible acto de terrorismo.

Mientras el romance de Annie y Auggie sube de tono, ambos empiezan a darse cuenta de cómo se tensa su relación de trabajo en la CIA.

Con un nuevo y glamoroso Centro de Control de la Red en su debido lugar, Annie es enviada a Viena en una operación encubierta, obligándola a cortar toda comunicación con Auggie.

Annie se inflitra en una investigación de la FBI con el fin de impedir que sea descubierta por sus cuestionables acciones. Mientras tanto, Henry le ofrece a Annie la oportunidad de su vida.

Annie encuentra a su par en un experimentado agente que hace equipo con ella para detener la venta ilegal de armas letales.

Annie (Piper Perabo) convence a Teo (actor invitado Manolo Cardona) de ponerse en contra de uno de los suyos con la esperanza de derrocar a Henry (actor invitado Henry Wilcox). Después de que Joan (Kari Matchett) toma una sorprendente decisión, Calder (Hill Harper) empieza a mostrar su verdadera cara. Auggie (Christopher Gorham) entra en aprietos.

Una sorprendente revelación catapulta a Annie a Copenhague, donde debe impedir que Teo cometa un acto terrible. Por otra parte, Arthur contrata al mejor abogado defensor de Washington D.C. para ayudar a salvar el nombre de Campbell.

Solamente con Auggie como recurso y en busca de asaltantes peligrosos, Annie se dirige a Frankfurt y hace un último intento de derrocar a Henry.

Annie comienza su primera operación encubierta completamente por su cuenta. Mientras tanto, Auggie, Joan, Arthur y el resto de la CIA se las arreglan con los efectos colaterales de la "muerte" de Annie a manos de Calder.

A pesar de las dudas, Auggie decide trabajar con Calder en un método alternativo para destruir a Henry.

Henry contacta a su único aliado dentro de Langley: Calder. Mientras tanto, Joan revela algo durante su destitución que causa discordia entre ella y Arthur.

Con nueva información a la mano y la temeraria operación de Henry en marcha, Annie se dirige a Nueva York en busca de evidencias.

Annie, Auggie y Calder parten a una misión no autorizada a Hong Kong en busca del envío de Henry. Joan y Arthur desvelan a un traidor entre ellos.

Annie y Auggie trabajan juntos para llevar a Henry ante la justicia. Calder regresa a Estados Unidos con un triunfo para la agencia, pero Joan podría ser su única verdadera aliada dentro de Langley.