H2O - Just add Water

Emma, Rikki en Cleo zijn tienermeiden met een geheim: ze zijn nog steeds zeemeerminnen! Ze slaan zich aardig door het leven, maar de dreiging van de volle maan en het vreemde effect die deze op zeemeerminnen heeft, hangt hen altijd boven het hoofd. Dit keer weet Lewis zeker dat hij kan helpen, maar het loopt mis en de meiden krijgen manestralen op zich.

Cleo gebruikt haar zeemeerminnenkracht om een sproei-installatie te ontwijken en maakt per ongeluk Charlotte nat, het nieuwe meisje op school. Lewis en Charlotte ontmoeten elkaar en het is duidelijk dat Charlotte hem gelijk graag mag. Nu de meiden hun zeemeerminnenkracht op hun max is, doet Lewis zijn best om te helpen.

Zane is terug en hij is nog steeds verliefd op Rikki. Hoewel hij denkt dat ze geen zeemeermin meer is, hangt er nog spanning in de lucht. Rikki verzekert Emma dat ze Zane aankan: het is uit en dat is dat. Als Zane blijft proberen om Rikki voor zich te winnen, komt hij erachter dat ze nog steeds een zeemeermin is en zorgt hij dat ze niet ontdekt wordt.

Rikki verblijft in Emma's huis en zet de boel op stelten door het familieritme te veranderen. Emma probeert het op te nemen tegen Rikki door een rebel te zijn en een feestje te geven. Ondertussen wil Lewis weten waarom Chloe het heeft uitgemaakt. Hij is bang dat hij niet mannelijk genoeg is voor haar.

Cleo ziet dat Don depressief is sinds haar moeder weg is. Later vindt Lewis een oud boek over zeemeerminnen en test hij een recept voor een toverdrankje uit op de meiden. Het zou hun wensen doen uitkomen. Cleo hoopt dat het kan helpen om Don en haar moeder weer bij elkaar te krijgen. Ze maken het toverdrankje, maar het lijkt niet te werken.

Niets is meer hetzelfde in het huis van Cleo sinds haar moeder weg is. Als het lijkt dat Don een vriendin heeft, zijn Cleo en Kim van slag, bang dat ze nu een stiefmoeder krijgen. Ondertussen probeert Charlotte wat met Lewis te krijgen en Cleo wordt steeds jaloerser. Don organiseert een etentje en Cleo is geschokt als ze erachter komt dat haar vaders nieuwe vriendin de moeder van Charlotte is!

Cleo heeft problemen op het werk met haar baas, Mrs Geddes. Wanneer Ronnie de dolfijn haar nat spettert, moet Cleo lachen en wordt ze ontslagen. Tegelijkertijd is Lewis dringend op zoek naar een baan nadat zijn laptop kapotgaat. Zonder het te weten, krijgt hij Cleo's oude baan aangeboden. De meisjes zijn boos en maken het met hun krachten onmogelijk voor Lewis om zijn werk te doen.

Zane en Nate stoppen met hun crossmotors in een woonwagenkamp om te kijken naar een klassieke Harley. Nate steelt het embleem van de motor en Zane wordt gepakt door de eigenaar, die Rikki's vader blijkt te zijn. Rikki schaamt zich voor de financiële situatie van haar familie en verbergt voor Zane waar ze werkelijk woont.

Elliot gaat naar paardrijles en Emma wordt gedwongen om hem te brengen. Emma ontmoet Ash, een knappe paardrij-instructeur. Ze raken direct in conflict. Emma probeert zichzelf te bewijzen, maar draaft door. Als een paard ziek wordt, moet Emma haar krachten gebruiken om de situatie te verhelpen. Ondertussen vraag Lewis of Cleo in een limo met hem mee wil naar een formele prijsuitreiking.

Cleo haalt slechte cijfers. Lewis wacht tot Cleo om hulp vraagt, wat Charlotte op een idee brengt: ze biedt aan om Cleo bijles te geven! Cleo vindt het verschrikkelijk, maar moet van Don het aanbod accepteren. Charlotte maakt misbruik van de situatie en stapelt Cleo op met bergen huiswerk. Ze houdt Cleo bezig zodat ze Lewis voor zichzelf heeft.

Zane heeft gehoord over schatten op de zeebodem en vraagt Rikki om te helpen met zoeken. Een zeemeermin kan de zeebodem snel afspeuren. Rikki twijfelt tot ze erachter komt dat haar vader moeite heeft om de rekeningen te betalen. Ze moeten misschien zelfs verhuizen. Rikki vraagt Emma en Cleo om te helpen, maar verbergt de ware reden waarom ze de schat wil vinden.

Emma gedraagt zich vreemd nadat ze haar vinger heeft geprikt aan mysterieus koraal. Ze hunkert ineens naar voedsel met ansjovissmaak. Cleo's vis, Hector, gedraagt zich net zo vreemd. Terwijl Hector er ziek uit begint te zien, verandert Emma in een zeemeermin in het zeereservaat. Ze zwemt langs het glas van het bezoekerscentrum.

Don dwingt de familie om te gaan kamperen op het eiland Mako tijdens de volle maan. Cleo komt er niet onderuit en vraagt of Emma en Rikki meegaan als ondersteuning. Lewis nodigt zichzelf uit, maar als hij dat tegen Charlotte zegt, dwingt ze hem om haar mee te nemen. De meiden zijn boos op Lewis, die een dilemma heeft.

Emma is geïrriteerd dat de enige jongen die ze niet kan uitstaan, Ash, opduikt in de sapbar. Als ze denkt dat ze een promotie krijgt op haar werk is ze nog geïrriteerder als blijkt dat Ash de baan heeft gekregen in plaats van zij. Terwijl Emma en Ash het oneens zijn over het beheer van de sapbar, ontdekken we dat het om veel meer gaat. Ze zijn stiekem verliefd op elkaar.

Nate doet nog steeds zijn best om bij Chloe in de smaak te vallen, maar met weinig succes. Lewis en Zane ontdekken dat een oude mythe over zeemeerminnen waar is: de geur van grijze amber maakt ze gek. De geur van grijze amber werd vroeger gebruikt voor parfums en het wordt verspreid door walvissen. Het is erg zeldzaam, maar Zane weet eraan te komen.

Lewis heeft gedroomd dat Cleo ontmaskerd wordt als zeemeermin. Elliot vraagt Lewis advies over meisjes en Lewis helpt hem om hem zoet te houden. Elliot vraagt Kim op date naar het zeereservaat. Kim gaat alleen mee omdat Elliot overal voor betaalt. Don dwingt Cleo om mee te gaan als chaperonne en Elliot smeekt Lewis om ook mee te gaan. Lewis en Cleo zijn daarom ook opeens op date.

Ash blijft proberen om Emma mee uit te vragen, maar ze is niet geïnteresseerd: het is vanavond volle maan. Cleo en Rikki sporen Ash aan om wat brutaler te zijn met Emma, maar ze hadden niet verwacht dat hij bij Emma op de stoep zou staan tijdens de volle maan. Ash regelt een romantisch dinertje speciaal voor Emma.

Het is een jaar geleden dat de meiden zeemeerminnen zijn geworden. Cleo besluit om een feestje te organiseren speciaal voor hen. Ash en Zane krijgen ruzie in de sapbar en Rikki en Emma nemen het allebei voor hun vriendje op. Al gauw praten Emma en Rikki niet meer met elkaar. Wat Cleo ook probeert, de situatie blijft gespannen.

Lewis onderzoekt nog steeds waarom de maanvijver magische krachten heeft. Hij ontdekt dat iemand genaamd Max Hamilton vijftig jaar geleden onderzoek heeft gedaan naar de vreemde eigenschappen van het eiland Mako. Lewis zoekt de oude man op. Max is achterdochtig en speelt een kat-en-muisspel met Lewis. Het wordt al snel duidelijk dat de oude man meer weet over zeemeerminnen dan Lewis dacht.

Lewis leest het zeemeerminnenonderzoek dat hij van Max heeft gekregen. Ergens in dit onderzoek ligt een aanwijzing hoe dit allemaal heeft kunnen gebeuren. Charlotte is jaloers dat Lewis veel tijd doorbrengt met zijn ex-vriendin Cleo. Wanneer Charlotte op bezoek gaat bij Cleo ziet ze de foto van Gracie op de muur. Ze herkent de vrouw als haar oma!

De meiden willen dat Lewis het onderzoek van Max vernietigt. Charlotte komt te dicht bij de waarheid. Lewis wil het niet vernietigen en besluit om het terug te brengen naar Max. Een wantrouwige Charlotte volgt Lewis naar Max Hamilton. Max vertelt haar alles wanneer hij erachter komt dat zij de kleindochter van zijn ware liefde Gracie is.

Er is een vierde zeemeermin: Charlotte! Emma, Rikki en Cleo gaan schoorvoetend met de nieuwkomer om. Charlotte is dolblij en vindt dit het beste wat haar ooit is overkomen. Hoe vaak ze ook zeggen dat het moeilijk kan zijn om een zeemeermin te zijn, Charlotte luistert niet.

Nate pest Lewis omdat hij ermee weg kan komen. Wanneer Nate's jetski schade heeft, geeft hij Lewis de schuld en eist hij geld. Ondertussen hebben Emma, Rikki en Cleo nog steeds moeite om Charlotte te laten wennen aan het leven als een zeemeermin. Charlotte luistert niet naar hun adviezen, omdat ze denkt dat de meiden de baas willen spelen over haar.

Lewis is jarig. Cleo en de anderen hebben ideeën over hoe ze het gaan vieren. Charlotte neemt het snel over en organiseert een verrassingsfeestje voor Lewis. Het feest draait alleen niet om Lewis en Rikki heeft er daarom al gauw genoeg van en vertrekt. Het feest is bij Charlotte thuis en al de vrienden van Charlotte zijn uitgenodigd.