An einem einsamen Strand im Golf von Kalifornien freundet sich Chilo mit Omar an, der ihm geduldig den Umgang mit dem Wasser beibringt. Bei Sonnenuntergang trinken die beiden bis spät in die Nacht in Chilos Hütte, schütten sich gegenseitig ihre Seelen aus und tunken ihre Zehen in sensible Gewässer.
