Goliáš padl. Když se střetnou pelištejská a izraelská armáda, David se ocitá uprostřed vřavy. Jonatán se probojovává chaosem, zatímco Saul čelí svým démonům a princezny jsou ponechány napospas osudu. Uprostřed krvavé řeže odhalují vzpomínky osudové počátky Achíšovy neúnavné touhy po pomstě. To, co začalo jako boj o vítězství, se mění v boj o přežití.

Saulova armáda se triumfálně vrací do Gibeje, ale za zdmi paláce se schyluje k tajemným událostem a mění se spojenectví. David, oslavovaný jako „Zabiják obrů", si začíná získávat srdce lidu a zároveň prohlubuje své pouto s Jonatánem. Ahinoam intrikuje, aby získala moc, Merob je rozpolcená mezi rodinou a láskou a spojenectví se začínají měnit způsobem, který ovlivní křehkou budoucnost Izraele.

Jonathan trénuje trápícího se Davida v boji, zatímco napětí mezi Saulem a Ahinoam roste. Davidův rostoucí vliv zneklidňuje dvůr. V Gatu se Achíš snaží znovu nabýt sílu. Aby si napravil reputaci, Ešbaal se ožení s dcerou kmenového vůdce, čímž Davidovi otevírá nové diplomatické možnosti. Míkol čelí bolestivé pravdě, Joáb získává přízeň, Abnerova loajalita kolísá a Adriel přináší králi zprávy.

Královská karavana cestuje ke Svatostánku na Den smíření, zatímco Saul se připravuje na veřejné střetnutí se Samuelem. Cestou je nedaleká vesnice napadena Pelištejci a Davidovy schopnosti velitele jsou podrobeny zkoušce. Eliab čelí nemožné volbě, když se spolu s Joábem vydává na tajnou královskou misi. Samuel provádí tradiční obřad a stojí si za svým.

David se po sériích bitev znovu setkává s Jonatánem. Napětí stoupá, když je Abner zavede do Endoru, aby hledali zakázané dovednosti. Tam jim tajemný kovář a obávaná čarodějnice z Endoru nabídnou nebezpečné nástroje a tajuplné pravdy, které mohou navždy změnit rovnováhu sil.

Saul je paranoidní z Davidovy moci, a tak mu Ahinoam vnukne nebezpečný nápad, jak jednou provždy skoncovat s jeho problémy. Aby dokázal svou loajalitu a získal ruku Míkol, Saul nařídí Davidovi, aby zničil pelištejskou kovárnu a zabil sto nepřátel. Jonatán se mezitím smíří s budoucností, ve které se nestane králem. Achíš dostane příležitost. Královská hostina se zvrtne, když Saul zajde moc daleko.

Královská rodina je rozdělena Saulovými rozhodnutími; po útoku na sila s obilím čelí království hladomoru. Jonatán dostává dobré zprávy. Ešbaal doporučuje uzavřít dohodu s králem Edomu. Kezia se připravuje na královskou svatbu; Adriel vyloží své karty. Pomazaný je odhalen.

Saulova paranoia vyústí v otevřenou válku s Davidem, která rozvrátí palácové zdi i rodinné vazby. Míkol je nucena volit mezi láskou a loajalitou, zatímco Jonatán riskuje vše, aby ochránil svého přítele. Zatímco se Izraelem šíří oheň a zrada, proroctví a moc se střetávají ve finále, které navždy změní království.