Un par de amigos de la infancia debe lidiar con su despertar a la sexualidad.

A Dawson le preocupa su primer beso con Jen, en especial, cuando ella va al baile de la escuela con otro; Pacey intenta mantener vivo su romance con Tamara.

Obligado a trabajar en la película de su rival, Dawson trama grabar su primer beso con Jen; Joey engaña a un pretendiente adinerado mientras Pacey usa sus bajas calificaciones para llamar la atención de Tamara.

Tras grabar el encuentro sexual de Tamara con un compañero desconocido y enterarse de la infidelidad de su madre, Dawson descubre la verdad sobre el pasado de Jen.

Los preparativos para el gran huracán dejan al descubierto la verdad sobre la infidelidad de la Sra. Leery.

Mientras sale a la luz el romance de Pacey con Tamara, Bessie debe pedirle ayuda a la abuela para dar a luz a su bebé.

Los conflictos latentes entre Dawson y sus amigos estallan durante su detención.

El ex novio de Jen llega inesperadamente y los padres de Dawson luchan por salvar su relación.

El exnovio de Jen lleva a Dawson y a Pacey a un club nocturno; al descubrir que es el blanco de rumores infundados, Joey contraataca.

Dawson organiza una cita doble con Jen y su nuevo novio; una tarea que da créditos extra acerca a Pacey y Joey.

Mientras Dawson se prepara para celebrar el viernes 13, se corre el rumor de que un asesino serial se dirige a Capeside.

Mientras Dawson se prepara para celebrar el viernes 13, se corre el rumor de que un asesino serial se dirige a Capeside.

Joey recibe una oferta para estudiar en el exterior, lo que los obliga a ella y a Dawson a reconsiderar sus sentimientos; el abuelo de Jen despierta repentinamente del coma.