Ciel et le majordome démoniaque Sebastian sont convoqués par la Reine pour enquêter sur des enfants disparus. Leur contact des enfers leur révèle que les disparitions augmentent lorsque le cirque "L'Arche de Noé" se trouve en ville. Le duo démoniaque doit donc impressionner un Monsieur Loyal énigmatique pour pouvoir s'infiltrer comme artistes - au plaisir de Sebastian et au détriment de Ciel.