يعود "بيلي ماكبرايد" للدفاع الجنائي على مضض عندما يتم اعتقال ابن صديقه ذي الـ16 عاما بتهمة قتل مزدوجة.

بعد خسارة قاسية، يقرر "بيلي" أن يستلم الدفاع عن "هوليو سوارز" بشكل رسمي، لكن قبل أن يتمكن من العودة إلى المحكمة، عليه إعادة تجميع فريقه أولا.

عندما يعرف "بيلي" اسم مطلق النار الحقيقي، يتجه إلى المباحث الفدرالية لإحضار المشتبه به بعيد المنال للاستجواب.

يجرب "بيلي" طريقة خطرة لمحاولة طمس دليلي المدعي، آملا أن يتمكن من تبرئة اسم "هوليو" قبل بداية المحاكمة.

يتمكن "بيلي" أخيرا من إيجاد شاهد يمكنه تبرئة "هوليو"، لكنه لن يتكلم إلا إذا تمكن "بيلي" من إقناع المدعي بتقديم صفقة له.

باعتقاده أن موكله سيكون حرا في وقت قريب، "بيلي" يذهب مع "ماريسول" في إجازة شاعرية إلى "المكسيك"، وتتداعى قضيته في بلده.

عند احتجازه كرهينة من قبل أشخاص غرباء وعدم تذكره كيف وصل إلى هناك، يتوجب على "بيلي" الهرب بطريقة مروعة من "المكسيك".

ليلة انتخابات رئاسة البلدية، يسرع "بيلي" وفريقه للقبض على الأشخاص المسؤولين قبل أن يتحولوا إلى "جليات" لا يمكن إيقافه.