Chris und Sylvère ziehen vorübergehend aus New York City nach Marfa, Texas. Nach einem Abend mit dem gefeierten Künstler und mysteriösen Cowboy, Dick, steigern sich die Spannungen in ihrer Ehe, angefeuert durch eine ungewöhnliche sexuelle Fantasie. In den Hauptrollen: Kathryn Hahn, Griffin Dunne und Kevin Bacon.

Chris's wachsende Besessenheit wird zu einem feurigen ehelichen Zeitvertreib.

Chris and Sylvere proceed with their questionable scheme but Dick throws them for a loop that their marriage can't handle. Toby and Devon go their own ways.

Obwohl es womöglich bereits zu spät ist, verlangt Sylvère von Chris, den angerichteten Schaden wiedergutzumachen. Chris's Briefe bringen Devon und Toby zusammen. Entschlossen, die Sache zu klären, hecken Chris und Sylvère einen Plan aus.

Die weiblichen Bewohner von Marfa enthüllen ihre leidenschaftlichen Vergangenheiten.

Nach einer großen Geste versucht Chris, mit einem Leben ohne Dick zurechtzukommen. Ein provokantes Projekt von Toby geht viral, stößt aber auf Kritik von Devon. Über ihre Grenzen hinaus getrieben, erklären Dick und Sylvère einen überraschenden Waffenstillstand.

Dick stellt seine Rolle im Institute in Frage, und schafft damit neue Chancen für Paula. Toby setzt Grenzen. Devon beschreitet mit ihrer Arbeit neue Wege. Chris und Sylvère stecken fest.

Sylvère schreibt seinen eigenen Brief, während Chris einer neuen Realität mit Dick auf der Spur ist. Devons Performance weckt die Bewohner von Marfa auf.