Eine Mordserie versetzt das Land in helle Aufregung. Da die Opfer enthauptet werden, ist von den „Headhunter"-Morden die Rede. Moo-chi, der einzige Überlebende einer solchen Tat, gibt einen entscheidenden Hinweis darauf, wer der Headhunter ist.

Moo-chi besucht den Headhunter, der im Todestrakt der Haftanstalt Moojin auf seine Hinrichtung wartet. Moo-chis einziges Ziel ist es, seine Familie zu rächen, indem er den Headhunter tötet. Doch da erregt ein anderes Monster Moo-chis Aufmerksamkeit.

Chi-guk wird mit mehreren Stichwunden in der Haftanstalt gefunden. Kaum hat sich der Schock gelegt, wird Chi-guks Uhr, ein Geschenk von Ba-reum und Dong-gu, am Tatort der Weingut-Morde gefunden. Ba-reum ermittelt gemeinsam mit Moo-chi.

Der Prädator entführt sein nächstes Opfer und die Nation gerät in Panik. Moo-chi erhält einen Anruf des Täters, der von ihm verlangt, die Verbindung zwischen allen Opfern zu finden - oder er tötet erneut. Ba-reum und Moo-chi kämpfen um eine Antwort.

Han-guk hat noch eine Stunde zu leben. Während man sich bemüht, die Motive des Täters in Erfahrung zu bringen, macht sich Ba-reum heimlich auf den Weg. Während der Live-Sendung treffen Hinweise zu den Opfern und Zeugenaussagen über den Prädator ein.

Moo-chi droht, am schrecklichen Anblick Mu-wons zu zerbrechen. Er zieht sich zurück und gibt sich auf. Derweil sinken die Chancen, dass das Kind überlebt, und für Moo-chi sieht es schlecht aus.

Moochi wird Du-seoks Beweismittelteam zugeteilt. Währenddessen wird Yo-han von Moo-chi erschossen und kommt ins Krankenhaus. Mit seinen leblosen Augen sieht Ba-reum wie ein völlig anderer Mensch aus, als er nach der Operation aufwacht.

Ermittlungen zeigen, dass der typische Knoten in einer aktuellen Mordserie identisch mit dem Knoten an den Fesseln der sterblichen Überreste von Park Du-seoks Tochter ist. Ba-reum nutzt inzwischen seine Instinkte in einem Fall mit Moo-chi.

Ba-reum erfährt von Han Seo-jun die schockierende Wahrheit über den Unfall vor einem Jahr und die schrecklichen Erinnerungen, die ihn heimsuchen. Nach und nach überkommt ihn ein unkontrollierbarer Drang zu töten.

Mit Schrecken muss Ba-reum zusehen, wie Yo-han seine Identität verdrängt. Jemand kopiert die Moojin-Serienmorde und Ba-reum versucht verzweifelter als alle anderen, den Täter zu finden, um zu beweisen, dass er kein Psychopath ist.

„Töte!", flüstert Yo-hans Stimme in Ba-reums Kopf. Er tötet Wu Hyeong-cheol und beschließt, sich der Polizei zu stellen. Kurz nach diesem Entschluss sieht er sich jedoch einem Mann gegenüber, der ihm einen erschreckenden Vorschlag unterbreitet.

Ba-reum übergeht Dr. Lees Rat und gibt sich dem Mordinstinkt hin, der schließlich in ihm erwacht ist. Er versucht, seine Spuren zu verwischen, doch dann werden stichhaltige Beweise gefunden.

Moo-chi ist entsetzt von dem Ergebnis des DNA-Tests an der Waffe, mit der Deok-su getötet wurde. Als sich Bong-yi mit dem Fall beschäftigt, stößt sie auf eine schockierende Wahrheit über den Tag, an dem sich der Vorfall ereignete.

Ba-reum und Moo-chi begegnen einander am Tatort und die Jagd beginnt. Bong-yi erfährt, dass Ba-reum der wahre Mörder von Deok-su ist. Als sie vorm Haus auf ihn wartet, weist er sie ab.

Ba-reums Erinnerungen kommen plötzlich wieder hoch. Von Schuldgefühlen geplagt begegnet er schließlich Chi-guk, der von seinem Verbrechen weiß. Moo-chi eilt währenddessen zum Krankenhaus, wo er eine schockierende Wahrheit erfährt.

Moo-chi ist von Ba-reums verdächtigem Verhalten irritiert. Ba-reum blickt aufs letzte Treffen mit Chi-guk zurück und realisiert, dass ein Fremder seine Finger im Spiel hatte. Seine Ermittlungen bringen schockierende Einsichten über sich selbst.

Ba-reum erinnert sich endlich, was bei dem Familienmord in Guryeong geschah. Er stellt OZ Fallen, um die Identität der Gruppe aufzudecken. Moo-chi findet das falsche Fahrzeug von OZ und sieht zu seinem Entsetzen Ba-reum in den Dashcam-Aufnahmen.

Ba-reum fügt die letzten Puzzleteile zusammen, und Moo-chi konfrontiert ihn bezüglich seines Verdachts. Währenddessen glaubt Bong-yi mehr und mehr an Yo-hans Unschuld und erfährt auf dem Polizeirevier Moojin eine schreckliche Wahrheit.

Moo-chi und Bong-yi kommen der Wahrheit immer näher. Ba-reum sucht die letzte Person auf, die zur Lösung des Rätsels um OZ nötig ist. Als Inspektor Shin Ba-reums Alibi überprüfen will, stößt er in dessen Wohnung auf einen unerwarteten Gegenstand.

Nach der großen Enthüllung wird Choi Yeong-sin verhaftet. Jedoch ist die Polizei schnell gezwungen, sie aus Mangel an Beweisen gehen zu lassen. Im ganzen Durcheinander beginnt die Präsidentschaftswahl.