Der junge Merlin versucht sich in seiner Heimat, die von einem mächtigen Magier regiert wird, zu behaupten. Dieser erkennt in ihm das Potenzial für einen großen Magier. Doch droht zugleich eine große Gefahr: Der Magier Vendiger plant Britannien mit fliegenden Drachen zu erobern. Merlin muss sich mit Prinz Uther und einigen mächtigen Göttinnen verbünden, um der Gefahr Einhalt zu gebieten.
