كما يبدو من الخارج، فإن احتلال رودريغو لمركز المايسترو الجديد يعد نجاحاً هائلاً، ولكن المايسترو يعاني من شكوك. في هذه الأثناء تعمل هيلي بهدف جعل أحد يأخذ منصب مساعد رودريغو بدلاً عنها لكي تركز على منصبها الجديد كبديلة في قسم المزمار. وتتعرف سينثيا على محامية الأوركسترا عديمة الرحمة.

كادت الكارثة أن تحل أثناء عرض حي فاضطر رودريغو أن يقوم ببعض التغييرات في ضبط نفسه والأوركسترا. تقدم غلوريا دعوة غير عادية لهيلي. ولكن عازمة المزمار الشابة اكتشفت بعد وقت قصير أنه لا يوجد شيء مجاني.

بعد استضافته لمجموعة من عازفي الطبل، تم طرد رودريغغو من شقته... ولكنه لم يصرف وقتاً طويلاً في إيجاد رفيق سكن جديد. تساعد هيلي وليزي برادفورد على تسجيل نشرته الصوتية عن بناء مشهور للفنانين. تفكر هيلي في مستقبلها بينما يروي أحد المستأجرين بعض العروض الشهيرة. التهديد بالإضراب يجعل بعض العازفين يشعرون بالضغط.

عازف التشيلو الضيف أندرو والش (دريموت مالروني) يدعو هيلي لتشاهد لانغ لانغ وهو يعزف، ويتيح لها أن تلمح لأول مرة نخبة أفراد عالم الموسيقى الكلاسيكية. يتمتع توماس ورودريغو بأمسية نادرة للرجال وتنتهي بهما الحال في خيمة في غرفة الجلوس ليستكشفا أبعد أركان عقليهما. وتثبت غلوريا أنها أكثر مما تبدو عليه.

أثناء جولة الأوركسترا في أميركا اللاتينية صار لدى هيلي عمل أكثر مما خططت له. عندما هددت سرقة كمان آخر حفلة موسيقية في الجولة أمام مايسترو رودريغو السابق ومتبرع كبير محتمل، يضطر رودريغو لاستدعاء صديق قديم. فتحدث مغامرة عبر عالم جريمة مدينة مكسيكو.

يصحب رودريغو هيلي لرؤية مدينته مكسيكو ويأخذها إلى أداء لأوركسترا طفولته. يقابل توماس وغلوريا خوان لويس ديلغادو، أغنى رجل في المكسيك. يأتي زائر مفاجئ إلى سينثيا وينتهي الأمر في وضع غير متوقع. المايسترو ريفيرا مرشد رودريغو يطلب منه تنفيذ وعد.

تحتفل الفرقة بمضي 35 سنة على وجود بيتي في الأوركسترا بوجود التكيلا وضيف خاص. تكسر هيلي القاعدة الرئيسية للجولة: ما يحدث أثناء السفر يبقى سراً. المفاوضات تصل إلى طريق مسدود وبدأ الجميع يدركون أن توقيف العمل يلوح في الأفق. تظهر عند رودريغو أعراض مرض غامض ويجب أن يضبط حواسه أثناء تصوير لعبة فيديو جديدة بتقنية الواقع الافتراضي.

يشارك توماس سيمفونيته مع زوجته كلير التي هو على وشط الطلاق منها فتجدها ساحرة للألباب. ويصبح مأتم مكاناً لتخطيط من وراء الكواليس بين الأوركسترا ومجلس الإدارة. يحاول رودريغو أن يتخلص من شيء من ماضيه ولكنها تبأى ذلك. تذهب هيلي مع أحد أعضاء مجلس الإدارة في مواعدة فتقوم باكتشاف أشياء تفوق ما كانت تظن أنها ستكتشفه.

لينوكس هو مايسترو ضيف غريب الأطوار يثير غضب الأوركسترا. يجاهد توماس ضد أشباح ماضيه ويسمع صوت تحطم إرثه. يبذل رودريغو كل ما في وسعه ليحافظ على العالم حوله من الانهيار. تختلف نينا مع سينثيا بخصوص تكتيكات المفاوضات. وسط هذه المعمعات تنجلي الأولويات. ستحدث تغييرات.

سيحدث خلاف بين مجلس الإدارة والأوركسترا، فيستعد رودريغو للقيام بأي شيء يلزم. بينما تتبدل الأدوار بعد كل خيانة، لا يبقى أحد في مأمن. ولا حتى أعظم الموسيقيين في التاريخ. المستقبل غير مضمون.