25 grudnia Sanda zostaje zaatakowany przez koleżankę z klasy. Myśli, że Shiori chce mu wyznać miłość, ale dziewczynie chodzi o coś zupełnie innego.

Amaya dowiaduje się, że Sanda jest Mikołajem. Chce zmusić go i Shiori do pocałunku, ale Mikołajowi udaje się uciec. Nagle pojawia się dyrektor Oshibu!

Sanda odkrywa moc wykrywania kłamstw. Shiori chcę ją wykorzystać, aby odnaleźć Ono. Sanda ma wątpliwości, ale kłamstwo Shiori je rozwiewa.

Podczas pogrzebu Mikołaj walczy z Yagiudą, jednak na chwilę ogarnia go strach. W wyniku walki wszyscy dowiadują się o jego istnieniu.

Sanda postanawia nigdy się nie zakochać, ale jego narzeczona Niko ma inne plany. Yagiuda zjawia się w szkole jako nauczyciel.

Mikołaj broni dorosłą Ono przed dyrektorem Oshibu. Jednak 92-latek jest od niego silniejszy. Prosi dzieci o wiarę i wsparcie.

Amaya kończy przyjaźń z Sandą, żeby go ocalić. W międzyczasie Oshibu udaje się do klasy 10, której uczniami są dzieci, które zabiły dorosłych.

Shiori ratuje Mikołaja przed Namatame. Sanda chce się stać bezwzględny. Niko chce całusa, ale chłopak panikuje i prawie przemienia się na jej oczach.

Według Tetsudome Mikołajowi brakuje odwagi. Pomaga mu stać się Czarnym Mikołajem. Po spotkaniu z Namatame Sanda postanawia nie walczyć z dziećmi.

Na Ceremonii Piękna podczas zmierzchu Niko kradnie Sandzie jego pierwszy pocałunek. Yagiuda staje oko w oko z Namatame, żeby odwrócić jej uwagę.

Namatame niszczy uroczystość. Sanda odnajduje ją, gdy zajada się yakisobą. Jego ciało niszczeje przez ciągłe transformacje. Ciało Ono też się zmienia.

Mikołaj walczy z Oshibu na oczach uczniów. Dyrektor ma doping, ale Mikołaj odzyskuje moc, pokazując, kim naprawdę jest. Starcie odbywa się na dachu.