El pequeño Scruff está totalmente confundido. Guitarra le dice que el dragón de la leyenda de San Jorge no existe. En cambio, el zorro Malavida asegura que sí. Scruff se encuentra cara a cara con el terrible y gigantesco monstruo y éste, sintiéndose acorralado por los habitantes de Navell, secuestra a Elisa para poder huir.
