Twin Peaks

De gewonde agent Cooper krijgt een visioen van een reus die hem meerdere aanwijzingen geeft over de moord op Laura Palmer. Shelly en Pete herstellen van de brand in de molen, maar Josie en Catherine worden vermist.

Albert komt tot de conclusie dat noch Leo noch Jacques Laura hebben vermoord, maar hij kan geen aanwijzingen vinden over wie Cooper heeft neergeschoten. Cooper zegt dat ze de derde man moeten vinden, die volgens hem Bob is, de grijze man.

Ronette wordt in haar ziekenhuisbed aangevallen door een onbekende persoon. Jean Renault, de broer van Jacques en Bernard, is van plan Ben Horne te chanteren om Audrey vrij te krijgen. Donna ontmoet Harold Smith, een teruggetrokken man die bevriend was geraakt met Laura.

Leland bekent dat hij Jacques Renault heeft vermoord. Andy wil een nieuwe vruchtbaarheidstest laten doen. Het gerucht gaat dat er een restaurantrecensent naar Twin Peaks komt. Jean vraagt Ben een val voor Cooper te zetten in ruil voor het leven van Audrey.

Cooper ontdekt dat hij het briefje onder zijn bed vergeten was. Shelly en Bobby beginnen met de thuiszorg voor Leo. Sternwood hoort de moties voorafgaand aan het proces en verklaart Leo niet geschikt voor berechting. Nadine komt thuis en denkt dat ze nog op school zit.

James redt de meisjes van een gekwelde Harold. Cooper brengt Audrey naar huis. Bobby en Shelly komen erachter dat hun verzekeringsplannen averechts hebben gewerkt. Donna probeert Truman ervan te overtuigen dat Harold Smith het geheime dagboek van Laura heeft.

Cooper en de man met één arm inspecteren gasten in het Great Northern. Hawk vindt Harold Smith dood, met een mysterieus afscheidsbriefje en een verscheurd dagboek. Leo praat ineens tegen Bobby over “nieuwe schoenen.”

Donna en James vragen zich af waarom Maddy zo plotseling is vertrokken. Norma’s moeder komt met het nieuws dat ze met een nieuwe man is getrouwd, Ernie Niles. Cooper vertelt Leland dat ze Ben Horne hebben gearresteerd voor de moord op Laura.

Albert keert terug om Maddy te onderzoeken. Cooper wil nog vierentwintig uur om zijn zaak af te ronden. James en Donna bevestigen opnieuw hun liefde. Onbewust leidt Andy Donna en Cooper terug naar het huis van mevrouw Tremond.

Leland wordt begraven en Sarah Palmer probeert alles wat haar familie is overkomen te accepteren. Dokter Jacoby keert terug uit Hawaï. Cooper maakt zich klaar om Twin Peaks te verlaten. Burgemeester Milford heeft bezwaar tegen de verloving van zijn broer met een jongere vrouw.

Mevrouw Briggs vertelt over de verdwijning van haar man in het bos. Nadine wordt lid van het worstelteam, waar ze verliefd wordt op Mike Nelson. James wordt aangenomen door de mysterieuze, rijke Evelyn Marsh. Dick neemt het weeskind Little Nicky onder zijn hoede.

Ben neemt Bobby onder zijn hoede in de hoop Hank en Jean te vernietigen, maar hij begint mentaal in te storten. Cooper begint zich te oriënteren op de aankoop van onroerend goed. De leidinggevende van majoor Briggs onthult dat Briggs de bossen heeft bestudeerd.

Majoor Briggs kan zich niets herinneren van de plek waar hij naartoe is gebracht, maar heeft nu een vreemde tatoeage in zijn nek. Andy en Dick breken in in de dossiers van Little Nicky. Mike en Nadine beginnen een affaire. Evelyn vraagt James om haar man te vermoorden.

Windom Earle heeft zijn eerste slachtoffer gemaakt in het dodelijke schaakspel. Audrey vertelt Bobby dat ze Ben moeten redden uit zijn burgeroorlogfantasie. Leo wordt wakker en valt Shelly aan, maar Bobby weet hem af te weren.

De politie zoekt James in verband met de moord op Marsh. Bobby en Shelly vertellen Truman dat Leo is ontsnapt en Bobby onthult dat hij Hank Leo heeft zien neerschieten op de avond dat de molen afbrandde. Albert keert terug naar Twin Peaks met informatie over Windom Earle.

Truman zet Hank in de gevangenis voor de poging tot moord op Leo, terwijl Hank Josie beschuldigt van de moord op Andrew Packard. Albert onthult dat Josie Cooper heeft neergeschoten. Ben schakelt John Justice Wheeler in om hem te helpen de plannen voor Ghostwood te dwarsbomen.

Harry raakt in een diepe depressie na de dood van Josie. Josie’s lichaam roept meer vragen op dan het antwoorden geeft. Norma’s getroebleerde zus Annie arriveert in Twin Peaks. Wheeler en Audrey kunnen het goed met elkaar vinden. Cooper’s impasse maakt Earle boos.

Harry wordt in zijn slaap aangevallen door Jones. Audrey en Wheeler beginnen een relatie. Gordon Cole komt terug met een rapport waarin staat dat Windom Earle samen met majoor Briggs aan Project Blue Book heeft gewerkt. Cole neemt Cooper weer in dienst bij de FBI.

Cooper en zijn vrienden vinden de mysterieuze rotstekening. Windom Earle raakt bevriend met een jonge rock-’n-roller en vertelt hem verhalen over de White Lodge en de Black Lodge. Pete helpt Catherine de eerste puzzeldoos openen.

Bobby en Shelly bevestigen opnieuw hun liefde. Cooper roept Shelly, Donna en Audrey bij elkaar om hen te waarschuwen voor Earle. Briggs laat Cooper een video zien waarop Windom Earle verslag doet van zijn zoektocht naar de Black Lodge.

Windom Earle richt zijn pijlen op de Miss Twin Peaks-verkiezing. Lucy kiest een vader voor haar baby. Leo wordt gestraft wanneer hij majoor Briggs bevrijdt. Cooper vindt de sleutel tot de Black Lodge. Annie en Dale beginnen een relatie.

Agent Cooper volgt Windom Earle en Annie naar de diepten van de Black Lodge. Big Ed en Norma krijgen een schok wanneer Nadine hoofdletsel oploopt. Andrew en Pete openen Eckhardts laatste kist en Audrey pleegt een daad van burgerlijke ongehoorzaamheid.