Im 11. Jahrhundert wird in den Wäldern an der nördlichen Grenze Schwedens ein Missionar vermisst. Hakon bricht sofort auf um diesen ehemaligen Gefährten zu suchen, mit dem er einst die Schwerter mit Blut tränkte. Der Trunkenbold Kettil samt Gefolge begleitet ihn. Ihre abenteuerliche Reise führt sie in die übernatürlichen Fänge einer längst vergessenen Nordischen Sage.
