Cheon Sang-hyuk ist seit 500 Jahren als „Amor“ auf der Erde gefangen und muss Menschen verkuppeln. Oh Baek-ryeon, eine himmlische Schönheit, die in ihrem früheren Leben eine große Sünde begangen hat, ist dazu verdammt, in diesem Leben jede romantische Beziehung scheitern zu lassen. Gerade als sie die Liebe aufgeben will, taucht ihr Feenmann Amor vor ihr auf.

Baek-ryeon spürt ein seltsames Gefühl der Vertrautheit, als er Cheon Sang-hyuk begegnet. Er beobachtet sie heimlich und fragt sich, warum sie im Gegensatz zu den anderen Menschen keinen roten Schicksalsfaden hat. In der Nacht vor dem Schneesturm wird eine Frau auf einem öffentlichen Parkplatz am Inwangsan-Berg entführt, und die Zeugen des Vorfalls werden einer nach dem anderen tot aufgefunden.

Baek-ryeon erwartet, dass Sang-hyuk, der sie heldenhaft vor ihrem Stalker gerettet hat, der Mann ihres Schicksals ist, aber er lässt sie abblitzen und sagt, dass er keine Beziehung mit einem Menschen eingehen wolle. Währenddessen treffen Sang-hyuk und Jae-hee in Baek-ryeons Tierklinik aufeinander. In welcher Beziehung standen sie in ihrem früheren Leben zueinander?

Vor 500 Jahren ignorierte Cheon Sang-hyuk, ein Feenmann, der keine Verbindung zu den Menschen hatte, die Warnungen von Samsin und verliebte sich in eine Menschenfrau. Zur Strafe wurden seine Flügel verbrannt und er verlor seine geliebte Frau. 500 Jahre später kann er Baek-ryeons Schmerz des Alleinseins sehr gut nachvollziehen und will ihr helfen. Also fragt er sie zunächst nach ihrem Idealtypen.

Sang-hyuk vermutet, dass der Täter im Fall der vermissten Frau vom Inwangsan-Berg und im Fall der vermissten Schülerinnen von 1993 ein und dieselbe Person ist. Baek-ryeon ist wütend, weil Sang-hyuk sie verkuppeln will, obwohl sie in keinen Geringeren als Sang-hyuk selbst verliebt ist. Nachdem sie den Inwangsan-Berg tausendmal bestiegen hat, trifft sie endlich den Mann ihres Schicksals.

Sang-hyuk und Jae-hee erfahren, dass Baek-ryeon Zeugin im Fall der verschwundenen Frau vom Ingwangsan-Berg ist. Um Baek-ryeon zu schützen, jagt Sang-hyuk den Verbrecher wie ein Ritter in glänzender Rüstung. Baek-ryeon ist glücklich, dass Sang-hyuk sie wie Superman beschützt und selbst nach dem heftigen Kampf keine Verletzungen davonträgt. Sie möchte mehr über seine Identität erfahren.

Sang-hyuk, der bei Baek-ryeon übernachtet, träumt von Jeong-ah. In ihrem Traum wird Baek-ryeon gewarnt, nicht die Hand des Mannes des Schicksals loszulassen. In der Realität ist Baek-ryeon in ständiger Gefahr, da der Verbrecher sie nicht aus den Augen lässt, während die Zahl der Mordopfer steigt.

Das Verschwinden der beiden Schülerinnen im Jahr 1993 ist immer noch nicht aufgeklärt, da Sang-hyuk, der mit dem Fall betraut war, jahrzehntelang aus der Welt der Menschen verschwand. Er glaubt, der Täter von 1993 sei derselbe wie der Täter im Fall der vermissten Frau vom Inwangsan-Berg und hilft aktiv bei den Untersuchungen. Baek-ryeon sieht derweil unter Hypnose ihr früheres Leben.

Baek-ryeon macht sich auf die Suche nach der Straße, die sie in ihrem Traum gesehen hat. Obwohl sie diese Straße zum ersten Mal sieht, hat sie das Gefühl, diesen Ort zu kennen, und fühlt eine tiefe Trauer. Je bewusster sich Sang-hyuk über seine Gefühle für Baek-ryeon wird, desto mehr Angst hat er, sich ihr zu nähern. Er glaubt, er verdiene sie nicht.

Sang-hyuk erinnert sich, dass Baek-ryeon sagte, sie sei ein Engel, als sie betrunken war, und hofft insgeheim, dass sie tatsächlich ein Engel ist. Währenddessen schreibt Go Eun-seo, die vermisste Frau vom Inwangsan-Berg, Baek-ryeon und teilt ihr mit, dass sie am Leben sei und bittet sie, zu ihr kommen. Baek-ryeon fährt allein zu der Adresse, an der sich Eun-seo aufhalten soll.

Baek-ryeon sieht während ihrer Operation ihr früheres Leben und ist verwirrt, weil der Engel in ihrem früheren Leben Sang-hyuk ähnelt. Derweil beginnt Jae-hee, an Sang-hyuks Identität zu zweifeln, und der Polizei-Hypnotiseur Cheong-il gibt Sang-hyuk Baek-ryeons inoffizielle Hypnose-Aufzeichnungen.

Jae-hee informiert Baek-ryeon darüber, dass Sang-hyuk kein Mensch ist, und Baek-ryeon erinnert sich plötzlich an Sang-hyuks durchsichtige Hand. In der Zwischenzeit merkt sie, dass sie den Berg bei ihrer letzten Wanderung nur zur Hälfte bestiegen hat, und macht sich auf zum Inwangsan-Berg, um ihre Mission zu erfüllen. Jae-hee und Sang-hyuk machen sich ebenfalls auf den Weg, um sie zu finden.

Die Polizei verhaftet Kim Myeong-sik als Hauptverdächtigen, der schließlich gesteht, dass er Go Eun-seo getötet habe. Er behauptet, dass es mit ihm hinter Gittern keine weiteren Opfer geben werde. Währenddessen kommen Jeong-ahs Eltern in Baek-ryeons Tierklinik, und Baek-ryeon kommen plötzlich die Tränen, als sie die Geschichte vom Verschwinden ihrer Tochter hört.

Kurz vor seiner endgültigen „Metamorphose“ erfährt Sang-hyuk, wer Baek-ryeon ist, was ihn sehr durcheinanderbringt. Als sie hört, dass niemand vorhersagen kann, wie lange die Metamorphose dauern wird, befürchtet Baek-ryeon, dass Sang-hyuk für immer verschwinden könnte. Jae-hee findet ein Porträt von Sang-hyuk und So-hee und geht zu Sang-hyuk, um ihn zu fragen, wer die Frau auf dem Bild ist.

Als Kim Myeong-sik, den alle für den Täter hielten, ermordet wird, wird der Fall noch mysteriöser. Baek-ryeon hört in ihrem Traum die Stimme des Täters, die sie an eine Stimme erinnert, die sie kürzlich im wahren Leben hörte. Die Hinweise verdichten sich, und Sang-hyuk führt eine groß angelegte Suchaktion in der Gegend von Jongseo-gu durch.

Baek-ryeon droht das gleiche schlimme Schicksal wie in ihrem früheren Leben. Vor 500 Jahren wurde ihr Leben dank Sang-hyuk gerettet, der ihr Schicksal umkehrte, aber als Strafe für sein Einmischen in die göttlichen Angelegenheiten nun fünf Jahrhunderte lang mehrere Metamorphosen durchleben muss. Song Young-cheols böse Machenschaften bringen Baek-ryeon in große Gefahr.